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大摩:维持中芯国际(00981)“减持”评级 目标价16港元

来源:智通财经 2024-02-07 16:11:21
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(原标题:大摩:维持中芯国际(00981)“减持”评级 目标价16港元)

智通财经APP获悉,摩根士丹利发布研究报告称,维持中芯国际(00981)“减持”评级,预计芯片价格下滑将在今年第三季左右稳定下来,但持续的折旧增加可能会影响其中期毛利率,目标价16港元。

报告引述公司指引,预计今年首季收入按季升0%至2%,大致符合预期;预期毛利率更明显受压,达9%至11%,大幅低于市场预测的16.4%。管理层指,预计今年第一季毛利率下降,是由于产品组合和芯片价格亏损。集团预计全年而言,中芯国际预计同比增长将不低于同一市场的行业平均水平。另外,基于近年来资本开支大幅增加,预计折旧将同比增约30%,对其今年毛利率状况产生负面影响。

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