交银国际:予康宁杰瑞制药(09966)“中性”评级 目标价降至7.4港元

来源:智通财经 2023-11-17 14:28:22
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(原标题:交银国际:予康宁杰瑞制药(09966)“中性”评级 目标价降至7.4港元)

智通财经APP获悉,交银国际发布研究报告称,下调康宁杰瑞制药(09966)目标价17.8%,由9港元降至7.4港元,评级“中性”,指其PDAC III期数据读出推迟,令KN046不确定性再升。基于该行将KN046胰腺癌开发成功率假设由80%降至60%,也将POS调整峰值销售预测,由25亿元人民币降至23亿元人民币,其他产品销售预测维持不变。

报告指出,胰腺癌III期试验HR暂未达到优效提前中止的要求,将继续进行。据该公司在电话会议指,KN046-303的IDMC,在11月14日召开会议,截至8月31日的期中分析并无发现新增安全性信号,并建议继续进行OS资料搜集。公司预测试验组的mOS可能在12个月以上,对照组不到10个月,HR在0.8左右,未达到优效提前中止(HR<0.72)的要求,交银国际现预计将在明年初发生。另外,HER2布局则稳步推进。

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