高盛:维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价131港元

来源:智通财经 2023-11-17 11:09:38
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(原标题:高盛:维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级 目标价131港元)

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,目标价131港元,认为推出“万相台”商家操作系统,有助提升投放效率,“重返淘宝”策略也会推动增长。该行又预期,公司的自由现金流支持持续回购及派息,目前股份估值仍然吸引。

报告中称,公司第二财季业绩大致符合预期,管理层公布,因为晶片限制的不确定,云业务不再进行全面分拆,新管理层团队包括主席蔡崇信等,提出的策略焦点包括投资于核心业务增长;非核心业务扭亏为盈;把握AI转型的机遇;提升股东回报。

该行提到,阿里管理层对前景仍然保守,消费需求仍在恢复中,预料广告业务健康增长。该行预期截至12月底止季度,淘宝天猫的中国零售商业客户管理(CMR)及商品交易总额(GMV),分别同比增长5%及1%,EBITA同比升4%至616亿元人民币。在广告科技改进下,投放效率提升,抵销GMV增长疲弱的影响。

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