高盛:维持对信义能源(03868)“买入”评级 目标价3.9港元

来源:智通财经 2023-09-15 16:41:40
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(原标题:高盛:维持对信义能源(03868)“买入”评级 目标价3.9港元)

智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,基于加快电网配电投资,维持对信义能源(03868)“买入”评级,但由于短期内的催化剂有限,将其剔出确信买入名单,目标价3.9港元。而龙源电力(00916)予“中性”评级,但下调目标价21%至9港元。所覆盖的大部分太阳能公司的第二季业绩均较预期理想,而大多数风电公司的次季业绩则由于出货量疲软而弱于预期。该行认为,风电在充满挑战的环境中,组件和涡轮机的利润率有很大压力,但出货量或会自下半年恢復。

该行表示,随着多晶硅价格在6月底触底反弹,中国的需求犟烈回升,导致多晶硅价格由之前的低点反弹25%。领先组件制造商的利用率在9月持续改善,令该行对今年第四季的下游需求持乐观态度,维持中国太阳能装机容量预测为150GW,同比增长72%,又预计N型电池将会加快渗透,EVA玻璃胶片和太阳能玻璃的利润率将在下半年进一步改善。此外,风电自7月以来需求开始复苏,相关公司预计8月和9月出货量将环比恢复10%,又估计海上风电审批流程将在下半年加快。该行将今年风电装机容量预测下调20%至56GW,并将明年预测微升1%至86GW。

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