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中金:维持力劲科技(00558)“跑赢行业”评级 目标价升至10.99港元

来源:智通财经 2023-03-17 09:21:14
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(原标题:中金:维持力劲科技(00558)“跑赢行业”评级 目标价升至10.99港元)

智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,维持力劲科技(00558)“跑赢行业”评级,考虑到其超大型压铸机签订大订单,以及中小型压铸机和注塑机景气恢复,上调2023-24财年盈利预测7.3%/4.9%至6.47/8.43亿港元,因此目标价上调5%至10.99港元,潜在涨幅25.5%。3月16日,文灿股份披露《关于签订设备采购框架协议的公告》,公布与力劲科技子公司深圳领威科技于2023年3月16日签订《设备采购框架协议》,向其采购公司定制的大吨位压铸机38台,采购力度超过市场预期。

报告引述公司公告,合同包括冷室压铸机自动单元岛38台(其中6000吨以上超大型压铸机合计8台),包括9000吨3台、7000吨1台、6000吨4台、4500吨8台、3500吨6台、2800吨11台、2200吨5台,预计2年内完成设备交付,该行认为取得大订单有望利好公司未来两年业绩增长。此外,该行估计下游对三电系统、车身铝制件等的扩产延续旺盛态势,有望带动2000-5000T大型压铸机收入快速增长;而根据该行近期调研,去年上半财年(3M22~9M22)需求低迷的中小压铸机和注塑机,需求也在下半财年触底恢复。该行认为公司2023年业绩增速有望向上修复。

该行提到,自今年以来,吉利极氪、小鹏、长城、一汽红旗陆续公布了应用一体压铸的车型。该行认为,随着新势力车企进入量产期,第三方压铸件厂商也在持续布局,此外技术应用从后底板向前机舱、中部,乃至底盘一体成型延伸,该行认为超大型压铸机设备需求有望迎来快速增长。该行预计公司在手订单较为饱满,随着下半年宁波杭州湾工厂投产,有望释放4台/月超大型压铸机的产能,加速订单消化。

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