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2只新股公布配售结果:润华服务获7.74倍认购,一手中签率20%

来源:华盛证券 2023-01-16 07:44:00
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(原标题:2只新股公布配售结果:润华服务获7.74倍认购,一手中签率20%)

华盛资讯1月16日讯,润华服务(02455)、升能集团(02459)公布配发结果,今日16:15-18:30进行暗盘交易,预期将于2023年1月17日上市。前往新股中心,查看更多>>

润华服务

详细配发结果如下:

  • 每股发售价1.70港元,净筹资8940万港元

公司全球发行7500万股新股,香港公开发售占10%,国际配售占90%。发售价已厘定为每股发售股份1.70港元,每手2000股,全球发售净筹8940万港元。预期股份将于2023年1月17日(星期二)上午九时正(香港时间)开始于联交所主板买卖。

  • 香港公开发售获7.74倍认购

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获踊跃超额认购,超购约7.74倍。香港公开发售项下可供认购的香港发售股份的最终数目为750万股,占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%。

根据国际配售初步提呈发售的国际配售股份已适度超额认购,相当于国际配售初步提呈发售的发售股份总数约1.29倍。国际配售项下可供认购的国际配售股份的最终数目为6750万股,占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的90%。

  • 一手中签率20%,申请15手才稳获1手,乙头获配363手

国际配售获1.29倍认购

根据国际配售初步提呈发售的国际配售股份已适度超额认购,相当于国际配售初步提呈发售的发售股份总数约1.29倍。由于香港公开发售的超额认购不足香港公开发售项下初步可供认购发售股份数目的15倍,故招股章程内“全球发售的架构及条件 — 香港公开发售 — 重新分配”一节所述的重新分配程序未获採用。国际配售项下可供认购的国际配售股份的最终数目为67,500,000股,佔全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的90%

基石投资者

基于发售价每股发售股份1.70港元,并根据基石投资协议,基石投资者已认购合共2647.8万股发售股份,相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约8.8%;及全球发售项下发售股份数目约35.3%。

募资用途

根据发售价每股发售股份1.70港元,全球发售净筹8940万港元。

  • 约54.3%将用于作出策略性投资及收购,以扩大集团的物业管理业务
  • 约28.0%将用于开发、加强及实施集团的信息技术
  • 约17.7%将用于改善员工激励机制,以吸引、培养及挽留人才。

升能集团

详细配发结果如下:

  • 每股发售价1.60港元,净筹资1.87亿港元

升能集团全球发行约1.72亿股新股,香港公开发售占10%,国际配售占90%,超额配股权并未获行使。最终发售价已厘定为每股发售股份1.60港元,每手2000股,净筹资1.87亿港元,预期股份于2023年1月17日(星期二)上午九时正开始在联交所主板买卖。

  • 香港公开发售获8.88倍认购

香港发售股份获大幅超额认购,超购约8.88倍,香港公开发售项下可供认购的最终香港发售股份数目为1724万股股份,占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的10%,已分配予香港公开发售项下的1972名获接纳申请人,其中1517名申请人已获配发一手发售股份。

  • 一手中签率7.72%,申购15手才稳获1手,乙头获配242手

国际配售获1.87倍认购

国际配售股份获轻微超额认购。合共约1.87亿股国际配售股份已获认购,相当于国际配售项下初步可供认购约1.55亿股国际配售股份数目约1.20倍。国际配售项下可供认购的最终国际配售股份数目为约1.55亿股股份,占全球发售项下初步可供认购的发售股份总数的90%。国际配售并无超额分配发售股份。因此,将不会订立借股协议,且于本公告日期,超额配股权并未获行使。预期超额配股权不会获行使,且在稳定价格期间内不会发生招股章程所述的稳定价格行动。

募资用途

根据最终发售价每股发售股份1.60港元,全球发售净筹约1.87亿港元。

  • 约34.8%将用于支付太谷资产的收购价
  • 约55.2%将用于升级集团意大利厂房、中国厂房及三力资产的生产系统
  • 约10.0%将用作集团的营运资金及一般企业用途。

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