3只新股公布配售结果：百果园获12.2倍认购，一手中签率19.99%

（原标题：3只新股公布配售结果：百果园获12.2倍认购，一手中签率19.99%）

华盛资讯1月13日讯， 百果园 $02411.HK 、美丽田园医疗健康 $02373.HK 、望尘科技控股 $02458.HK 发布配售结果公告，今日16:15-18:30进行暗盘交易，预期将于2023年1月16日上市。前往新股中心，查看更多>>

详细配发结果如下：

1、百果园 $02411.HK 

• 每股发售价5.6港元，募资净额3.66亿港元

百果园集团公布配发结果，公司全球发售约7894.75万股股份，发售价已厘定为每股发售股份5.6港元，每手500股，预期股份于2023年1月16日上市(星期一)上午九时上市。根据发售价每股股份5.6港元并假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额估计约为3.66亿港元。

• 公开发售获12.2倍认购

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获得大幅超额认购，相当于初步可供认购的公开发售股份总数12.2倍。香港公开发售项下的最终发售股份数目为789.5万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约10%。

• 一手中签率19.99%，申购16手稳获1手，乙头获配344手

• 国际配售获2.8倍认购

根据国际发售初步提呈发售的发售股份获得适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购的国际发售股份总数7105.25万股约2.8倍(假设超额配股权未获行使)。根据国际发售分配予承配人的最终发售股份数目为 7105.25万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约90%。

• 基石投资者

基于发售价每股发售股份5.60港元，根据基石投资协议，公司的基石投资者(香港百嘉达、南通道森及叶荣钜)已认购合共2678.5万股H股，合共相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本约1.70%。

• 募资用途

根据发售价每股发售股份5.60港元，全球发售净筹约3.66亿港元(假设超额配股权未获行使)。 其中：

• 约45.0%将用于改善及加强运营及供应链体系，主要通过加强研发能力、培育自有品牌产品、系统性优化加工、分配物流及仓储系统以及会员管理;
• 约25.0%将用于升级和改进核心信息技术系统和基础设施(主要为中台);
• 25.0%将用于偿还部分有息银行借款;约5.0%将用作营运资金及一般公司用途。

倘超额配股权获悉数行使，公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的1184.2万股额外发售股份收取额外所得款项净额约6370万港元。

2、 美丽田园医疗健康  $02373.HK 

• 每股发售价19.32港元，募资净额3.872亿港元

美丽田园医疗健康公布配发结果，发售价已厘定为每股发售股份19.32港元，每手500股，预期股份于2023年1月16日(星期一)上午九时上市。根据发售价每股股份19.32港元并假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额估计约为3.872亿港元。

• 公开发售获22.12倍认购

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获非常大幅超额认购，超购21.12倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目已增加至1216.1万股发售股份，占根据全球发售初步提呈发售的发售股份总数约30%。

• 一手中签率55%，申购2手稳获1手，乙头获配72手

• 国际配售获4.7倍认购

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，即根据国际发售初步可供认购的3648.25万股国际发售股份总数约4.7倍。国际发售项下的发售股份最终数目为2837.55万股股份，占根据全球发售(于任何超额配股权获行使前)初步提呈发售的发售股份总数约70%。

• 基石投资者

基于发售价每股发售股份19.32港元，根据基石投资协议，公司基石投资者已认购合共2169.7万股股份，合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本约9.41%。

• 募资用途

按发售价每股发售股份19.32港元计算，全球发售净筹约3.872亿港元(假设超额配股权未获行使)。其中：

• 67.6%将分配至扩张及升级服务网络，包括通过内生增长及收购扩展集团的传统美容服务直营店网络、在新一线城市扩展及升级医疗美容服务以及亚健康评估及干预服务的门店网络，以及在上海市及北京市各自建立一家旗舰美丽与健康管理服务中心;
• 10.2%将用于进行战略并购加盟店;12.3%将分配至进一步投资于集团的信息技术系统;
• 及9.9%将分配至营运资金及其他一般企业用途。

倘超额配股权获悉数行使，公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的608万股额外发售股份收取额外所得款项净额约1.12亿港元。

3、 望尘科技控股  $02458.HK 

• 每股发售价6.5港元，募资净额1100万港元

望尘科技控股公布配发结果，发售价已厘定为每股发售股份6.5港元，每手400股，预期股份于2023年1月16日(星期一)上午九时上市。根据发售价每股股份6.5港元并假设超额配股权未获行使，全球发售所得款项净额估计约为1100万港元。

• 公开发售获2.4倍超购，国际配售获1.7倍认购

其中，香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份已获轻微超额认购，超购2.4倍。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，占国际发售项下初步可供认购发售股份总数869.4万股的约1.7倍。

首次公开发售前可换股债券的全部未偿还本金额将自动转换为1200万股股份，该1200万股股份将于紧接上市前发行及配发予Garena Ventures。紧随上市后，Garena Ventures其后将持有公司已发行股本的约8.70%。

• 一手中签率50.02%，申购3手稳获1手，乙头获配1052手

• 募资用途

基于发售价每股发售股份6.50港元，全球发售净筹约1100万港元。其中：

• 30%用于与运动联盟、运动协会及运动俱乐部重续现有知识产权特许及取得额外知识产权特许，以开发现有及新手机运动游戏；
• 35%用于加强集团的营销力度，积极向中国及海外市场推广游戏；
• 25%用于进一步加强集团的人才库及完善集团的研发实力；
• 10%用于运营资金及一般企业用途。

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