国盛证券:重申快手-W(01024)“买入”评级 目标价84港元

来源:智通财经网 2022-11-24 10:23:36
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国盛证券预计快手-W(01024)2022-24年收入为927/1058/1227亿元。

(原标题:国盛证券:重申快手-W(01024)“买入”评级 目标价84港元)

智通财经APP获悉,国盛证券发布研究报告称,重申快手-W(01024)“买入”评级,预计2022-24年收入为927/1058/1227亿元,同增14%/14%/15%,目标价84港元。公司2022Q3实现收入231亿元(同比增长13%)。

报告中称,公司Q3电商GMV同比增长26.6%至2225亿元、高于行业增速。供给端,快手吸引更多商家入驻、完善育商体系,Q3新开店商家数量同比增长近80%,新动销商家数同比高双位数增长;持续推动知名品牌和快品牌发展,快品牌商家数量环比高双位数增长。需求端,加强信任和购物体验,Q3重复购买率同比提升1.1个pct,电商月活买家数超过1亿。该行预计Q4旺季GMV增速有望加速,全年GMV有望达9000亿元。

该行提到,为应对市场变化,快手通过不断推进客户增长、持续优化产研和基建能力、持续拓展流量资源等方式不断“修炼内功”,提升商业化底层能力。Q3月活跃广告主数量同比增长超过65%、留存率进一步优化。从结构看,外循环修复仍相对缓慢,内循环随电商业务有望实现健康增长。该行预计Q4在电商广告带动下有望环比略微提速。

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