中金:维持石药集团(01093)“跑赢行业”评级 目标价11.3港元

来源:智通财经网 2022-11-24 09:09:34
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石药集团(01093)预计今年底恩必普医保续约将会较为平稳。

(原标题:中金:维持石药集团(01093)“跑赢行业”评级 目标价11.3港元)

智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,维持石药集团(01093)“跑赢行业”评级,核心盈利预测不变,目标价11.3港元,较当前股价有18.1%的上行空间。公司1-3Q21收入235亿元,归母净利润45亿元,同比+3%;扣非净利润46亿元,同比+15%,业绩符合预期。此外管理层维持2022年业绩指引,并预计23年收入、净利润和研发费用均将有双位数增长,好于市场预期。

报告中称,公司预计今年底恩必普医保续约将会较为平稳。恩必普针剂专利今年6月底到期,但结合药监局要求和其他企业的申报进度,公司预计2023年出现仿制药的可能性较低。铭复乐(今年初引入)的急性缺血性脑卒中适应症已提交注册审批,预计明年底获批。公司积极探索该产品在心内领域与PCI手术的联合使用,并推动脑梗的超适应症使用。预计该产品2022年销售额1亿元以上,明年有望翻倍。

该行提到,石药集团表示已具备成熟生产工艺,核心原材料实现自主生产,成本优势明显。此外也在部分海外国家组织Ⅲ期序贯免疫试验。产能方面,当前5亿剂/年,公司预计今年底可以达到15亿剂/年。同时表示另有两款小分子处于临床前研发阶段,分别是用于重症患者清除炎症因子的JAK抑制剂(SYHX1901,已获批临床)和用于轻中度患者的抗病毒分子。非新冠管线上,公司今年7月向美国Elevaton Oncolgy授出Claudin 18.2 ADC的海外权益,10月自和铂医药引入自免药物巴托利单抗(靶向FcRN)的大中华区权益;自研管线今年以来已经获批2个创新药,提交5项新药上市申请,获得14个临床批件。

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