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一周IPO | 募资10亿美元!古瑞瓦特或最快下周招股,阳光保险拟赴港上市

来源:华盛证券 2022-11-19 16:27:00
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(原标题:一周IPO | 募资10亿美元!古瑞瓦特或最快下周招股,阳光保险拟赴港上市)

  1. 乐华娱乐:二次递表港交所,中国知名的艺人管理公司
  2. 百果园更新招股书:中国第一大水果零售商,占中国总市场份额1.0%
  3. 东软熙康控股:三次递表港交所,拥有中国最大云医院网络
  4. 思路迪通过聆讯:专注肿瘤药物研发
  5. DaaS第一股凌雄科技下周四上市,中国最大的二手电脑零售商之一

I 本周有只新股上市

01、交运燃气首挂平收,全日成交额4757万港元

11月16日,交运燃气首挂平收,全日成交额4757万港元;首日开报1.52港元,较招股价高7.04%。公司公开发售获7.15倍认购,一手中签率30%。

交运燃气是一家拥有超过16年经验的天然气营运商,拥有独家权利于经营区域内营运管道天然气销售及相关业务。公司2019-2021年度及截至2022年4月30日止四个月,实现收益3.54亿元、3.48亿元、4.41亿元、1.58亿元人民币,期内溢利分别约为3702.6万元、5102.2万元、6837.4万元及1185.8万元人民币。

目前共有家公司正在招股

360数科:信贷科技平台,IPO入场费4484.75港元

360数科正在招股中,公司是一家成立于2016年的中国信贷科技平台,以在贷款生命周期中协助金融机构、消费者及小微企业,服务范围包括获取借款人、初步信用评估、资金匹配及贷后服务,并以360借条应用程序为主要用户界面。前往新股中心认购>>

集团的净收入总额从2019年约人民币92亿元增长47.1%至2020年约人民币136亿元,并进一步增长22.6%至2021年约人民币166亿元。

本周 14 家公司递交上市申请

01、乐华娱乐:二次递表港交所,中国知名的艺人管理公司

根据弗若斯特沙利文,以2021年艺人管理收入计算,乐华娱乐于中国艺人管理公司之中排名第一,市场份额为1.9%。自公司于2009年成立以来,已经将公司打造成为包括艺人管理、音乐IP制作及运营以及泛娱乐业务三大互补业务板块在内的文化娱乐平台。

财务方面,于2019年、2020年、2021年及截至2022年前九个月,乐华娱乐集团收入分别约为6.31亿元、9.22亿元、12.9亿元、7.53亿元人民币;同期,公司利润分别约为1.19亿元、2.92亿元、3.35亿元及13.45亿元人民币。

02、百果园更新招股书:中国第一大水果零售商,占中国总市场份额1.0%

今年5月2日,百果园曾向港交所提交上市申请书。申请书显示,百果园为水果零售经营商。根据弗若斯特沙利文的资料,按2021年水果零售额计,百果园是中国第一大水果零售商,占中国总市场份额1.0%。

招股书显示,2019年-2022年上半年,百果园收入分别为89.76亿元、88.54亿元、102.89亿元、59.15亿元。加盟店是百果园营收的主要来源,2019年-2021年,百果园管理的加盟门店分别占总营收的比例为87.9%、84.6%、81.3%。2022上半年,公司管理的加盟门店的收入占总收入的80.3%。

03、东软熙康控股:三次递表港交所,拥有中国最大云医院网络

东软康熙控股是中国新医疗服务市场的先行者之一,中金公司为其独家保荐人。根据弗若斯特沙利文的资料,截至2021年12月31日,按覆盖的城市数量计算,公司是中国最大的云医院网络。截至2019年12月31日及2022年6月30日,公司在中国的网络从18个以城市为入口的云医院平台发展到28个。截至同日,接入该公司云医院网络的医院数量分别达到1343家及2248家。

04、维昇药业:核心产品为隆培促生长素

维昇药业是一家处于后期阶段、临近商业化的生物制药公司,专注于为大中华区大量医疗需求未被满足、医疗健康政策利好的特定内分泌疾病提供创新及潜在同类最佳或同类首创治疗方案。大摩及Jefferies为联席保荐人。

根据弗若斯特沙利文的资料,除糖尿病外,中国的内分泌药物市场规模预计到2025年将增至61亿美元,自2021年起的年复合增长率(“CAGR”)为20.2%,并且到2030年将增至121亿美元,自2025年起的年复合增长率为14.9%。

预计 2 家公司即将招股

01、 思路迪通过聆讯:专注肿瘤药物研发

思路迪是一家成立于2014年的生物医药公司,致力于为癌症患者,尤其是那些需要长期治疗的患者研发肿瘤药物。其核心业务模式是通过联合合作开发、许可引进及自主发现等方式,开发及商业化肿瘤产品及候选药物。

财务方面,截至2020年及2021年12月31 日止年度以及截至2022年5月31日止五个月,经营亏损分别为人民币6.35亿元、人民币14.62亿元及人民币2.93亿元。公司的绝大部分经营亏损是由于研发开支、行政开支及优先股公平值亏损所致。

02、力勤资源通过聆讯:业绩高确定性的镍产业链龙头

宁波力勤资源是一家镍全产业链公司,在镍产品的贸易及生产领域都取得了全球领先地位。在镍产品贸易领域,公司的镍产品贸易量于2021年排名全球第一,且公司的镍矿贸易量于2021年在中国(全球镍矿最大消费市场)排名第一。

财务数据方面,2019年、2020年及2021年,该公司收入分别为人民币93.47亿元、77.55亿元、124.49亿元。

下周预计 1 只新股挂牌:

01、DaaS第一股凌雄科技下周四上市,中国最大的二手电脑零售商之一

凌雄科技从事向包括IT设备经销商等销售翻新淘汰IT设备,以及向中小企业提供设备及IT技术订阅服务。根据灼识咨询的资料,按2021年收入计,凌雄科技的设备全生命周期管理业务占市场总份额的3.9%,排名第一。

财务方面,2019年、2020年、2021年以及2022年上半年,凌雄科技营收分别为5亿元、10.22亿元、13.3亿元、8.54亿元。

市场消息

01、传古瑞瓦特10亿美元香港IPO获港交所批准

据媒体引述知情人士透露,中国智能能源解决方案公司古瑞瓦特(Growatt)的10亿美元(折合约78亿港元)香港IPO计划已获得港交所批准,最快可能下周启动IPO。此前媒体报道,知情人士透露,古瑞瓦特可能寻求通过IPO集资约10亿美元,集资规模或成今年香港第四大新股。消息指,上市计划仍在审议中,发行细节可能有变动。瑞信和中金公司为该IPO的联席保人。

02、传中国阳光保集团10亿美元IPO获港交所批准

据市场信息,中国阳光保险集团在主板上市申请已获联交所批准,计划集资10亿美元。折合约78亿港元。报道指,该公司在今年4月已向联交所递交电请文件,公司拟于本月底前开始接受投资者申请。华泰金融、中金、瑞银及建银国际为联席保荐人。
资料显示,阳光保险成立于2005年7月最初以财险业务起家,发展至今拥有财险、人寿保险、信用保证保险、资产管理、医疗健康等多家专业子公司,主要业务包括人身保险、财产保险、资产管理及投资,其他业务包括养老社区、阳光融和医院及酒店。招股书显示,公司去年总保费收入为1017.59亿元人民币,按年增9.93%,盈利为58.83亿元人民币,按年升4.7%。

03、贵州珍酒酿酒,传考虑香港IPO上市

市场消息,来自贵州省遵义市汇川区北郊十字铺的贵州珍酒酿酒有限公司,正考虑最快明年在香港IPO上市。知情人士表示,贵州珍酒酿酒可能募资约3亿至4亿美元,目前正在与顾问就潜在上市事宜进行合作。

04、消息称京东科技,或重启香港IPO上市计划

京东集团旗下金融科技公司京东科技,据报正争取年底获监管机构批准,推进其香港IPO上市计划。京东科技,曾在今年年初中国证监会提交境外上市材料,不过未能获批,目前状态为“补正通知”。

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