摩通:中资电讯股受惠中国数字化转型 首选中电信(0728.HK)

来源:格隆汇 2022-09-22 11:58:29
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(原标题:摩通:中资电讯股受惠中国数字化转型 首选中电信(0728.HK))

摩通发研报指,预计在中国数字化转型的背景下,2022至2025年中国云市场将录得32%的复合年增长率,随着国有企业/政府成为主要的云需求驱动力,市场份额或会转向电信营运商。该行预计,电讯营运商的综合云市场份额将在2022至2025年之间,料由37%增长到58%,而在云业务规模经济的推动下,其利润率下降速度将放缓。

摩通重申中电信(0728.HK)是行业首选,评级“增持”,目标价3.5港元,吁投资者收集中电信,迎接内地云市场结构升级机遇及电讯营运商市占扩张;其后依次看好中移动(0941.HK),予评级“增持”,目标价65港元;最后为联通(0762.HK),予评级“中性”,目标价4.1港元。

摩通预期,未来几年中国互联网行业的云需求增长,将放缓到同比增长10至20%,非互联网行业的云预算将在2022至25年间,录得40%至50%的复合年增长率。该行相信,在近期市场波动的情况下,中国电信行业属于防御性组合,受惠估值吸引及股息收益率可观。


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