美银:维持百度(9888.HK)买入评级,目标价242港元

来源:格隆汇 2022-09-19 13:27:58
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(原标题:美银:维持百度(9888.HK)买入评级,目标价242港元)

格隆汇9月19日 | 美银发研报指,百度(9888.HK)核心广告收入趋势在6月反弹后于7月和8月有所改善,但是不同客户行业的复苏步伐各不相同。自6月以来,医疗保健和电子商务广告商增加了支出,本地服务和旅游广告需求在初夏有所改善,但由于最近的本地封锁措施而出现了一些波动。该行维持其“买入”评级,目标价242港元。

该行预计,第四季度的趋势将比第三季度进一步改善,预计来自腾讯视频账号的额外广告库存供应量不会像几年前来自抖音的那样多。另外,预计云服务的毛利率将逐步提高。

百度认为,只有少数公司能够在自动驾驶解决方案方面做得很好,这些解决方案需要许可、人工智能技术、经验和数据,因此对于原始设备制造商来说,自行开发可能不具有成本效益。公司预计2023年来自原始设备制造商的收入将增加,具体取决于相关车型的发布时间和销售情况。

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