摩通:下调微博(WB.US)目标价至21美元,评级“中性”

来源:格隆汇 2022-09-05 11:39:24
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(原标题:摩通:下调微博(WB.US)目标价至21美元,评级“中性”)

格隆汇9月5日丨摩通发研报指,由于去年下半年东京奥运会带来的基数较高,加上微博-SW(9898.HK)的品牌广告占广告收入的大部分,广告偏向消费相关类别,认为微博的广告收入复苏步伐可能会逊于同业。摩通表示更看好广告增量库存将释放的广告平台,包括腾讯(0700.HK)及哔哩哔哩-SW(9626.HK),以及例如百度-SW(9888.HK)专注于提供高绩效广告的平台,预期将迎来更快的反弹。不过摩通指出微博现价水平相当于预测2023年市盈率约8倍,认为目前水平的进一步下行空间有限,维持“中性”评级,美股目标价由22美元降至21美元,并将今明两年收入预测下调6%及4%,非通用会计准则下纯利预测亦分别下调6%及2%。

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