瑞信:长和(0001.HK)中期业绩符预期,评级“跑赢大市”

来源:格隆汇 2022-08-05 15:27:19
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(原标题:瑞信:长和(0001.HK)中期业绩符预期,评级“跑赢大市”)

格隆汇8月5日丨瑞信发研报指,长和(0001.HK)上半年期内纯利190亿港元,同比增长4%,收益升8%至2,300亿元,中期派息比率大致保持17%。当中,瑞信指长和上半年港口业务EBIT升27%,主要由于港口堵塞及具韧性吞吐量而推动更高的储存收入;和电亚洲由于与印尼电讯业务合并,扩大客户群并录得一次性收益,令和电亚洲表现强劲;零售业务EBIT按年减少12%,主要受累于疫情影响,而欧洲则出现强劲复苏;欧洲3集团由于意大利市场疲弱,以及基于网络扩张而令折旧摊销更高;基建业务则保持稳定。

该行认为,长和业绩展现其在宏观不利因素中的韧性。展望下半年,预期公司港口业务仍保持韧性,但存储收入有所放缓。在中国重新开放及消费逐渐恢复的情况下,零售业务亦可能出现连续性的复苏,惟有机会被欧洲开支疲弱所部分抵销。维持对长和目标价71港元及“跑赢大市”评级。

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