半导体板块继续大涨,券商指国产替代进程有望加速

来源:格隆汇 2022-08-04 16:02:12
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(原标题:半导体板块继续大涨,券商指国产替代进程有望加速)

格隆汇8月4日丨半导体板块继续走强,上海复旦涨超7%、晶门半导体涨5.7%、华虹半导体涨4.5%、中芯国际涨4%。

半导体板块接连大涨两个交易日,国海证券指,回顾市场近期消息面,却并没有出现直接利好,那么半导体大涨背后有什么逻辑支撑呢?国产替代进程有望加速,或许就是最大的逻辑。

据机构统计,全球整体市场空间(制造+封测)约643亿美元。其中,中国半导体材料市场规模约119亿美元,占比约18%。目前,国内半导体制造材料国产化率约10%,主要依赖进口,成长空间广阔。

虽然因“砍单”、“降价”等利空消息的刺激使得投资者的悲观预期一度抬头,但主要是消费电子(手机、电脑)等相关的芯片,汽车芯片仍然是纯粹的增量市场。

而当前新能源汽车、光伏、工控、风电等需求的高端芯片仍然处于紧俏阶段,特别是一季度全球半导体设备销售同比增长4.75%、大陆半导体设备销售额却同比增长27%,凸显了国内半导体需求旺盛。

在此背景下,半导体设备、材料和零部件在国产替代的浪潮下将持续受益。


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