新股申购 | 5只新股今起招股，天齐锂业入场费16565.28港元

（原标题：新股申购 | 5只新股今起招股，天齐锂业入场费16565.28港元）

华盛资讯6月30日消息，天齐锂业（09696.HK）、名创优品（09896.HK）、德银天下（02418.HK）、诺亚控股-S（06686.HK）、中国石墨（02237.HK）今起招股。前往新股中心，申购新股>>

具体招股信息如下：

天齐锂业

招股详情：

• 90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权
• 每股发行价69-82港元，每手200股，入场费16565.28港元
• 公开发售日期：2022年6月30日-7月6日
• 股份上市日期：2022年7月13日
• IPO保荐人：大摩、中金公司、招商国际

公司简介：

天齐锂业是中国及全球领先的锂生产商，且已自2010年于深交所上。集团于澳大利亚拥有及开采锂矿产，并于中国生产锂化合物及衍生物。根据伍德麦肯兹报告，按2021年的锂精矿产量计，集团的一家子公司为全球最大的锂开采运营商，市场份额为38%，且按2021年锂产生的收入计，集团排名第三。根据同一资料来源，按2021年的产量计，集团亦为全球第四大及亚洲第二大锂化合物生产商，市场份额分别为7%及12%。

财务信息：

于截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司分别实现收益48.16亿元、32.15亿元及75.98亿元，年内亏损54.8亿元、11.25亿元及溢利42.06亿元。

基石投资者：

集团已订立基石投资协议。基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使彼等指定的实体认购发售股份，认购总金额约49.03亿港元。假设发售价为75.50港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为6493.34万股。

基石投资者包括中创新航科技股份有限公司、中国太保投资管理(香港)有限公司、LG Chem, Ltd.、太平洋资产管理有限责任公司、德方纳米  、四川能投(香港)控股有限公司、以及紫金矿业全资子公司金山(香港)国际矿业有限公司。

募资用途：

假设发售价为每股75.5港元（即69港元至82港元的中位数），倘超额配股权获悉数行使，则天齐锂业估计公司来自提呈发售该等额外H股的额外所得款项净额将为18.12亿港元（经扣除有关开支后）。

• 募集资金净额约88.65亿港元将用于偿还SQM债务的未偿还余额；
• 11.7亿港元将用于为安居工厂一期建设拨资；
• 7.85亿港元将用于偿还利息4.35%至5.49%且到期日自2022年9月至2025年6月的若干银行贷款，该等贷款乃作运营资金用途及建设于中国成都市天府新区的天齐全球研发中心；
• 余下12.02亿港元将用于营运资金及一般公司用途。

名创优品

招股详情：

• 90%为国际发售，10%为公开发售
• 每股发行价不超过22.1港元，每手200股，入场费4464.55港元
• 公开发售日期：2022年6月30日-7月6日
• 股份上市日期：2022年7月13日
• IPO保荐人：美银、海通国际、瑞银

名创优品是一家提供丰富多样的创意生活家居产品的全球零售商。公司成立于2013年，并于2020年在纽交所进行第一上市。截至2021年12月31日，其在全球自有品牌综合零售行业拥有最广泛的全球门店网络，已进入全球约100个国家和地区，在全球有超5,000家门店，包括中国逾330个城市的3,100多家门店，以及海外1,900多家门店。

募资用途：公司计划将全球发售所得款项净额用于其门店网络扩张及升级、供应链优化及产品开发、增强技术能力、继续投资于品牌推广及培育、资本开支及营运资金和一般公司用途。

德银天下

招股详情：

• 90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权
• 每股发行价1.78-2.13港元，每手1500股，入场费3227.20港元
• 公开发售日期：2022年6月30日-7月8日
• 股份上市日期：2022年7月15日
• IPO保荐人：中信建投国际

德银天下为商用车全产业链的参与者提供多种增值服务，包括物流及供应链服务、金融服务及车联网数据服务。商用车主要包括卡车、皮卡、拖车、巴士及货车。陕汽集团、陕汽控股为该公司的控股股东。按2021年重型商用车销量计，陕汽控股集团为中国第四大商用车集团，2021年的市场份额为13.8%。于2019年、2020年及2021年，德银天下收入分别约为28.92亿元、32.62亿元、31.27亿元。

诺亚控股-S

招股详情：

• 90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权
• 每股发行价307港元，每手20股，入场费6201.89港元
• 公开发售日期：2022年6月30日-7月6日
• 股份上市日期：2022年7月13日
• IPO保荐人：高盛

公司是中国领先的高净值财富管理服务提供商，具有全球资产管理能力。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年总收入计，公司是中国第八大财富管理服务提供商（于中国高净值财富管理服务市场占有约3.7%的市场份额），也是中国最大的独立财富管理服务提供商（于中国独立高净值财富管理服务市场占有约21.5%的市场份额），专注于为高净值及超高净值投资者提供服务。

2019年至2021年，公司的总收入以12.6%的复合年增长率增长，高于同期独立高净值财富管理市场的整体增长率。公司的注册客户总数由截至2019年12月31日的293,760名增至截至2020年12月31日的360,637名，并进一步增至截至2021年12月31日的411,981名。

募资用途：假设超额配股权未获行使，公司将自全球发售收取的所得款项净额约为2.86亿港元，公司拟将约35%用作进一步拓展公司的财富管理业务；约15%将用作进一步拓展公司的资产管理业务；约20%将用作选择性地进行潜在投资；约10%将用作公司各业务线的内部科技研发投资；约10%将用作扩展海外业务；约10%将用作一般公司用途，包括但不限于营运资金及经营开支。

中国石墨

招股详情：

• 90%为国际发售，10%为公开发售，另有15%超额配股权
• 每股发行价0.325-0.375港元，每手10000股，入场费3787.8港元
• 公开发售日期：2022年6月30日-7月8日
• 股份上市日期：2022年7月18日
• IPO保荐人：力高企业融资

中国石墨主要从事生产及销售鳞片石墨精矿及球形石墨。2006年公司以溢祥石墨名义展开鳞片石墨精矿选矿及销售的营运，于2012年扩张业务，以溢祥新能源名义加工及销售球形石墨。于截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司分别实现收益1.24亿元、1.69亿元及1.98亿元(人民币，下同)，股东应占溢利2454.9万元、3688.4万元及5332.5万元。

募资用途：假设发售价为每股香港发售股份0.35港元，公司将获得的全球发售所得款项净额约为9300万港元，其中约32.4%用于土地收购，约31.6%用于建设及约36.0%用于购买和安装机器及设备。

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