建银国际:维持药明康德(02359)“优于大市”评级 目标价降8.72%至178港元

来源:智通财经网 2022-01-13 15:30:43
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建银国际称,药明康德(02359)管线增长强劲。

(原标题:建银国际:维持药明康德(02359)“优于大市”评级 目标价降8.72%至178港元)

智通财经APP获悉,建银国际发布研究报告称,维持药明康德(02359)“优于大市”评级,目标价由195港元下调8.72%至178港元,并将其2022年资本开支预测由80亿元人民币增至95亿元人民币,2023-24年由28亿元增至40亿元人民币。

报告中称,药明康德管线增长强劲,于去年第四季新增300位新客户,与第三季数字相同;活跃客户也与第三季大致相近,有约5700位。另外,集团第四季新增206个新分子,比第三季的185个多。

该行表示,上调药明康德2022-23年销售增长预测31.6%/29.6%至同比升33.4%及31.8%,令其合同研发生产组织(CDMO)业务取得同比42%/40%的增长,因为有多于预期的项目将进入商业化阶段。另外,集团的产能将于2023年由现时的1161平方公里增加至1700平方公里。

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