中金:首予微泰医疗-B(02235)“跑赢行业”评级 目标价38.13港元

来源:智通财经网 2021-11-24 13:52:35
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中金发布研究报告,首予微泰医疗-B(02235)市占将扩大。

(原标题:中金:首予微泰医疗-B(02235)“跑赢行业”评级 目标价38.13港元)

智通财经APP获悉,中金发布研究报告,首予微泰医疗-B(02235)“跑赢行业”评级,预计Equil及AiDEXG7依靠先行者优势及优异表现可抢占市场份额,目标价38.13港元。

报告提到,糖尿病管理医疗器材处于具规模及快速增长的市场。据估算,胰岛素泵及连续血糖监测器去年全球市场规模56亿/57亿美元,预计2030年规模扩至207亿美元/365亿美元,2020-30年间年均复合增长预计达14%及20.3%。国内胰岛素泵及CGM市场规模预计由去年1.3亿/1.4亿美元,扩至2030年10亿/26亿美元,2020-30年间年均复合增长预计达23.3%及34%。

报告中称,微泰医疗是唯一一家公司全球商业化核心产品胰岛素泵Equil及毋须校准CGM(AiDEXG7)。据估算,Equil是全球第二只商业化半一次性胰岛素泵,也是第一只境内生产并获中国及欧盟认可的胰岛素泵。公司预计明年上半年可获美国FDA认可。AiDEXG7是全球第二只商业化实时毋须校准CGM,已获中国及欧盟认可。

该行预计微泰医疗市占将扩大,认为其有四大增长引擎:首先,无管Equil将逐步取替有管泵。其次,AiDEX具实时毋须校准功能,领先全球表现,在科技及成本上具独特优势。第三,预计公司产能扩张可顺利推进,以应对未来需求。第四,以云端大数据为基础的糖尿病管理平台,配合胰岛素泵Equil及CGM产品AiDEX,可为人工胰脏建立内循环数据系统。

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