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较年内低位反弹超51%,科技板块最强回血王竟是它!

来源:华盛证券 2021-10-12 15:54:00
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(原标题:较年内低位反弹超51%,科技板块最强回血王竟是它!)

在连续遭遇反垄断风波、游戏监管等利空因素影响,港股互联网科技板块可谓是下跌的“重灾区”,拿港股市场的代表指数恒生科技指数来看,今年以来累计跌幅超26%,如果从年初高点计算累计回撤更是高达超44%。

但是近科技股却好像度过了寒冬,迎来强势反弹,例如一些互联网头部公司。截至10月12日午盘,中国电子商务龙头阿里巴巴-SW累计回升超过27.12%;社交和游戏龙头腾讯控股累计回升超过20.33%,互联网生活服务龙头美团-W为最强回血王,累计回升超过51%。

其中,不免有很多知名的投资大佬也开始趁机加仓、抄底。对于长线价值投资者芒格和段永平等人来说,当前甚至早在两个月之前,就开启了越跌越买之路。

芒格抄底阿里巴巴,Q3持仓增加82%

“股神”巴菲特的黄金搭档查理?芒格旗下的Daily Journal Corp.披露了13F文件,截止9月底,Daily Journal Corp通过美国存托凭证(ADR)累计持有阿里巴巴302060股,持仓数量增加了82.71%。以最新股价计算,持有的市值约为4952万美元(约合人民币3.2亿元)。

查理?芒格,他却能够始终稳得住心态,坚持自己的看法或分析。今年4月,Daily Journal发布了一份声明,对重仓阿里的原因进行了解释:“公司持有且需要一些证券作为现金等价物。这些现金等价物通常是美国国债。但是,由于当前美债回报率如此之低,公司转而投资了普通股。”声明还补充称,若不是一只股票的长期前景“看起来不错”,否则它就不能被视为良好的现金等价物。

段永平一月二次入手腾讯,还抄底买了阿里

继8月4日发文抄底腾讯后,民间投资大佬段永平很快兑现了“再跌多买些”的诺言。8月18日,段永平在雪球发文透露,再次抄底腾讯,一起买入的还有阿里巴巴。同时他表示:“商业模式好的公司,好得价钱总是有吸引力的。用10年以上的眼光看问题,会让问题简单很多。”8月20日,腾讯和阿里巴巴股价双双创下年内新低。其中,腾讯盘中一度跌至412.2港元/股,阿里也一度跌至155.1港元/股。

木头姐大举进击京东、百度

“木头姐”凯瑟琳·伍德管理的ARKQ基金买入了超过16万股的京东ADR,合计约1200万美元。截至10月7日,方舟投资旗下的ARKQ(自动技术与机器人)基金对京东的持仓市值达到8996万美元,对百度的持仓市值达3481万美元。

凯瑟琳·伍德在接受采访时表示,从长远来看,对中国并不悲观,中国是一个非常具有创业精神的社会,中国政府正在制定更多的规章制度,但我不认为其想要阻止增长和进步。

基金行业巨头富达也正将资金重新投入中国股市

富达全球首席投资官安德鲁在一次圆桌会议上说,中国市场现在很多地方都开始出现机会了。“我正在把更多的钱投入运作,我认为目前中国股票的风险回报相当不错,当前IT领域可能是最好进场时机。”富达国际中国特殊情况投资组合经理戴尔·尼柯尔斯 (Dale Nicholls)说。

美银美林认为,当互联网成为最具影响力的行业后,它正处于聚光灯下,在未来可能面对更多的政策干预,参考银行与通信行业的经验,未来还可能出台更多相关政策,一是压缩相关公司毛利率,降低服务费用以减轻用户压力;二是更高的资本性支出,包括合规以及员工福利方面的支出;三是潜在非盈利性质的国家服务和投资。此外,全球日益增长的对于反垄断和数据安全方面的关注,同样会对中国互联网巨头形成挑战。

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