中金:予中国电信(0728.HK)跑赢行业评级 目标价3.68港元

来源:格隆汇 2021-10-12 15:23:37
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(原标题:中金:予中国电信(0728.HK)跑赢行业评级 目标价3.68港元)

中金发表研究报告,再次覆盖中国电信(0728.HK)予“跑赢行业”评级,H股目标价3.68港元,相当于今年预测市盈率11.7倍,以及预测企业价值对EBITDA约1.6倍。

该行指出,中电信受惠用户规模与ARPU值双提升,基础电信业务提振;聚焦产业互联网创新,有望受益于新基建浪潮与产业数字化红利。此外,公司盈利充沛,有望稳定派息。报告称,受惠5G规模商用及产业数字化红利,中电信将迎来估值修复拐点。

中金表示,中电信具有云网融合优势,产互业务有望成为第二增长曲线,5G渗透率提升驱动移动ARPU值企稳回升。潜在催化剂包括5G驱动产业互联网业务快速增长发展。

该行料中电信2021至2023年各年每股盈测分别27分、31分及34分人民币,年均复合增长10.9%。

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