佳源国际控股(02768)发行1亿美元票据 主席沈天晴及其联系人认购3100万美元票据

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智通财经APP讯，佳源国际控股(02768)公布，于2021年9月23日，该公司及附属公司担保人就发行1亿美元额外票据与若干配售代理订立购买协议，额外票据由附属公司担保人提供担保。此外，该公司已同意(为票据持有人的利益)抵押(及促使各初步附属公司担保人质押人抵押)由该公司或有关初步附属公司担保人质押人所拥有的所有附属公司担保人资本股份。

除非额外票据按照其条款获提早赎回，否则额外票据将于2024年2月17日到期。额外票据的发行价将为额外票据本金额的95.98%。额外票据将按年利率11.00%计息，于每年8月17日及2月17日每半年到期支付一次，于2022年2月17日起开始支付，惟将于到期日支付的最后一期利息将为由2023年8月17日(包括该日)起至到期日(不包括该日)止期间的利息。

额外票据发行的累计投标过程已于2021年9月23日完成。根据额外票据发行，公司主席兼非执行董事沈天晴及其联系人已获分配本金总额为3100万美元的一部分额外票据。额外票据发行预期将于2021年9月29日截止，且购买事项将由即时可用资金以现金支付。