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新股申购 | 创胜集团-B今起招股,入场费8080.62港元

来源:华盛证券 2021-09-14 07:34:00
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(原标题:新股申购 | 创胜集团-B今起招股,入场费8080.62港元)

华盛资讯9月14日消息,创胜集团-B(06628)今日起至9月17日招股,该公司拟发行4033万股,入场费8080.62港元,预期股份将于2021年9月29日开始在联交所上市。前往新股中心,申购新股>>

招股详情:

  • 香港发售占10%,国际发售占90%,另附有15%超额配股权
  • 每股发售价15.8-16港元,每手500股,入场费8080.62港元
  • 公开发售日期:2021年9月14日-9月17日
  • 股份上市日期:2021年9月29日
  • IPO保荐人:高盛、中金公司
  • 回拨机制:
  • 超购15倍或以上,但少于50倍,公开发售回拨至30%;
    超购50倍或以上,但少于100倍,公开发售回拨至40%;
    超购100倍或以上,公开发售回拨至50%。

公司简介:

创胜集团-B为一家集药物发现、研发、工艺开发和生产的临床阶段生物药公司,由礼来亚洲基金(LAV)孵化和整合。公司的管理团队及主要业务位于中国及美国,而公司的发现、研发、工艺开发及生产团队均位于中国。

公司已开发功能独有的抗体发现平台,即免疫耐受突破(IMTB)技术平台。该公司的药物发现及全球开发能力令其能够在存在医疗需求缺口的治疗领域开发出创新性且前景广阔的多元化抗体管线。

创胜集团的产品整体上计划在全球范围进行商业化,现已自主开发9个肿瘤及肺肿瘤候选药物中的8个药物,涵盖已验证的、部分验证的及新型生物通路。MSB2311(一种针对实体瘤的人源化PD-L1单抗候选药物)为其核心产品,基于IMTB技术平台所开发。创胜集团于2021年1月向国家药监局提交了1期结束分析报告,并获准对TMB-H实体瘤患者进行2期试验。

财务信息:

财务方面,2019、2020以及2021年一季度,创胜集团-B收入分别为4414万元(人民币,下同)、8098万元以及788.3万元;净亏损分别为4.37亿元、3.23亿元以及7004.4万元。收入主要来自于CDMO业务。

基石投资者:

基石投资者LAV、淡马锡、QIA、中国国有企业结构调整基金认购以发售价购买的总金额约6800万美元的相关数目发售股份。

募资用途:

以发行价中位数计算,公司将收到的全球发售估计所得款项净额5.7亿港元。

  1. 所得款项净额82%用于公司管线候选产品的研发、为进行中及计划中的临床及临床前试验、筹备注册备案以及其他与商业化公司四款主打产品有关的步骤或活动拨资;
  2. 所得款项净额8%用于为扩充管线及开发技术的业务发展拨资;
  3. 所得款项净额10%用作一般营运资金及一般营运费用。

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风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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