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瑞信:维持万洲国际(00288)“跑赢大市”评级 目标价微降至9.9港元

来源:智通财经网 2021-04-01 11:19:00
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(原标题:瑞信:维持万洲国际(00288)“跑赢大市”评级 目标价微降至9.9港元)

瑞信发布研究报告,将万洲国际(00288)目标价由10.5港元微降至9.9港元,维持“跑赢大市”评级。

报告中称,公司去年收入升6%,经营盈利则跌15%,分别为255.89亿美元及17.29亿美元,单计公司去年第四季经营盈利同比跌66%至2.53亿美元,差于预期,主要因为美国猪肉业务受猪价弱势影响令亏损大过预期,另外受疫情相关开支增加、以及屠宰产能利用率也较低。

该行估计,公司旗下美国业务今年第二季将强劲复苏,认为公司美国业务复苏可好于预期,在包装肉方面管理层指出食物服务渠道今年以来复苏快于预期,而零售渠道强势持续,猪肉出口需求尤其是中国预计今年维持强劲,此外公司目标今年疫情相关开支将同比减约6.5亿元。

该行表示,公司的包装肉业务的盈利仍然受压,主要因为猪价上升及非洲猪瘟重现,预计包装肉单位盈利将正常化,今年销量及收入将增中单位数至高单位数。

(文章来源:智通财经网)

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