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复盘:2020年十大“坑爹”新股

来源:格隆汇 2021-01-08 10:31:00
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(原标题:复盘:2020年十大“坑爹”新股)

“魔幻”的2020年已经落下帷幕,这一年我们见证了太多意料之外。跌宕起伏的一年同样出现在港,美,A股三大IPO市场。市场公开消息指出,2020年香港IPO市场,共上市154家公司,募资3942亿港元,年内14家未盈利生物科技公司,17家物业管理公司赴港上市。另一边,美股IPO市场也交出了一份满意的成绩单,截止2020年12月初,美股IPO市场,接近430宗IPO交易,募资金额约1550亿美元。同时也是SPAC壳上市的丰收年,达到241家。同期的A股IPO市场也并未落后,共计395只新股,融资额4791亿元,创下自2011年以来IPO融资额新高。

再上一篇 “2020年十大金股” 文章中,我们揭秘了年内累计涨幅高达338.71%的最牛新股思摩尔国际以及上市首日就高开超100%,同时拥有千亿市值的潮玩龙头泡泡玛特。除开IPO公司中耀眼的佼佼者,今年还有那么几只特别的“金股”脱颖而出。

而故事的开始,我们就先从港股新股市场上的“杀猪盘”开始说起…。

濠江机电(01408.HK)

上市首日飙升186%,两月后惊现“杀猪盘”

濠江机电是来自澳门的一家机电工程服务工程承建商。上市首日股价飙升186%。上市仅2个月后,在11月26日濠江机电迎来放量成交,全天成交8934万股,在尾盘5分钟,濠江机电大单出货1400万股,尾盘集合竞价出货170万股。濠江机电当日大跌80%,更为严重的是,公司可能再现杀猪盘。

据香港媒体报道,有微信女在股价大跌前推荐该股票,要求成员4.16港元挂单,谎称下午有炒股组织可将股价托至更高位。骗徒还要求组员发出自己的挂单和持仓图,谎称要研究腰部压力可支撑的资金数量,然后“左手放,右手抬”将股价托上。更有受害人指出,通过此交易已经损失400万港元。

保荐人为创升融资都需要留个心眼,该保荐人多保荐“仙股”居多。保荐29只新股,闪崩新股多达80%。智中国际,麦德森控股等均被庄家控盘,一日洗仓。

捷心隆(02115.HK)

认购仅12.47倍,首日涨幅214%

这一家来自马来西亚无尘室墙壁以及无尘室设备供应商捷心隆。招股期间,公开认购倍数仅12.47倍,众所周知小市值公司在认购期间,很少有人问津。尽管如此,捷心隆上市首日涨幅高达214%,每手浮盈7700港币。保荐人为无名气的博思融资,该公司无基石也没有稳价机制,作为“三无产品”按照正常逻辑,只会平淡无奇的上市。

但实际上每手浮盈7700港币成了当时打新低迷周期里,为数不多的耀眼新股。值得注意的是,该公司上市前,为了尽快卖出股份,10家包销商里,频繁更换了其中的8家。或许,这就是作为妖股的潜力吧。

MBV INTl(01957.HK)

开盘即跌58%,一手亏损1138港币

根据招股书显示,MBV INTL于2018年就收益而言为马来西亚最大的可印花服装供应商,拥有约25.0%的市场份额。自1995年成立以来,凭藉逾20年的市场地位,MBV INTL已累积庞大的客户基础,于往绩记录期间于马来西亚及新加坡约有18,100名客户。作为小市值的他,没有Pre-IPO,没有禁售期,也没有基石投资者。

上市之路略显魔幻,这家公司今年,3月中旬在港交所启动一次招股,由于认购不足额,3月20日,招股结束的第二日就发公告称,由于近期市场状况动荡,公司决定延后发行。尽管成功发行上市,但是上市后表现依然不佳。该公司唯一亮点,就是保荐人华南融资历史保荐8只新股,全部飘红,战绩非常优秀。

百胜中国(09987.HK)

行业第一,为何迎来破发?

必胜客的母公司百胜中国于9月10日登陆港交所,实现美股和港股的双地上市。根据招股书显示,按2019年的系统销售额计,百胜中国是中国最大的餐饮企业,拥有肯德基、必胜客、小肥羊、黄记煌、COFFii & JOY、东方既白、塔可贝尔及Lavazza等餐饮品牌。截至7月底,百胜中国在中国的餐厅已经超过10000家。作为“行业第一”上市后表现却不佳,其股价盘前破发,一度下跌15%,截至当日收盘,下跌5.29%,报390.2港元/股,其发行价为412.00港元/股。

此次破发,或许于上市时机有很大关系。百胜此次招股日期与超额认购超千倍的农夫山泉完全重合,其超额认购倍数仅为51倍。

满贯集团(03390.HK)

首日破发幅度最大企业

满贯集团是一家提供多种中成药、保健、皮肤护理、个人护理及其他健康护理产品的供应商,中成药及保健产品是公司的主要收入来源,多年销售占总营收的比重达到79%以上。该公司在成功引入华润医药为第二大股东不久后,仅过了5个月的时间就向港交所递交了上市申请书,但未通过批准。而后于2020年03月12日再次递表,终获聆讯通过。满贯集团上市首日股价跌破发行价,跌幅35.57%。

裕勤控股(02110.HK)

暗盘才大涨,上市就破发

前有濠江机电割韭菜出货,后有裕勤控股上演套路暗盘。盘中最高涨幅达到122.22%,随后大跌14.67%破发,全天振幅超过140%,全天成交高达3.6亿港币,恍如过山车。红日资本为裕勤控股保荐人,账簿管理人则为中佳和佳富达。先说说红日资本,业绩较为出名的雷股专业户,共保荐过8家公司上市,其中保荐过8家公司,4家公司股价上市以来已经跌逾70%。

而账簿管理人中佳是香港本地券商,曾帮助4家公司上市,其中深蓝科技就发生过大跌80%的闪崩。而另外一边,环球印馆上市首日高开70多点,随后放量杀跌。信约控股上市首日盘中一度拉升逾30点,随后连续暴跌。小市值,建筑股调性可见一斑。

凯赛生物(688065.SH)

A股市场年内最“惨”新股,上市首日仅涨17.63%

凯赛生物是一家以合成生物学等学科为基础,利用生物制造技术,从事新型生物基材料的研发、生产及销售的高新技术企业。公司目前实现商业化生产的产品主要聚焦聚酰胺产业链,为生物基聚酰胺以及可用于生物基聚酰胺生产的原料,包括DC12(月桂二酸)、DC13(巴西酸)等生物法长链二元酸系列产品和生物基戊二胺,是全球领先的利用生物制造规模化生产新型材料的企业之一。但是凯赛生物2020年上半年,公司营收和净利润同比均有所下降,公司2020年上半年营收为7.93亿元,同比下降28.46%。归母净利润2.06亿,同比下降18.47%。

上市仅4个交易日,凯赛生物在盘中跌破了发行价股价最低达132.63元/股。上市首日仅上涨17.63%,成为年内首日涨幅最低点新股。值得注意的是,作为生物股对比同年上市的康华生物,万泰生物中一手十几万的收益,凯赛生物的表现就略显讽刺了。

寒武纪(688256.SH)

上市四个月股价腰斩近半

成立仅4年,身披“AI芯片第一股”名号的寒武纪便光速上市。7月20日登陆科创板之后,股价在4天时间逼近300元/股,较发行价涨幅高达362%,市值达1191亿元。但好景不长,随后便一蹶不振股价一路下滑。截止12月,寒武纪收盘价130元/股,股价累计跌幅超3成有余,对比美股科技五虎,不由让人心生疑虑。

从2020年10月底发布的三季报来看,寒武纪前三季度营业收入1.57亿元,研发费用4.33亿元,归属于上市公司股东的净利亏损3.1亿元,仍处持续亏损阶段。

美版“拼多多” ContextLogicInc

(WISH.US)上市破发

同样是拼多多为何差这么多?

12月16日,跨境电商平台Wish母公司ContextLogicInc。正式登陆纳斯达克,首日开盘即破发逾5%,收跌16.4%,报20.05美元。首日收盘,公司市值为117.58亿美元。Wsih成立9年,以低价的商品在市场中找到自己的一席之地。但是由于出现大量的假冒伪劣问题,其在市场的口碑十分一般。同时,Wish一直依赖中国卖家供货,研究机构MarketplacePulse此前估计,Wish平台94%的卖家来自中国,其余6%来自美国、英国、加拿大和印度。上市后,出现的起起落落是意料之中的。

波奇宠物(BQ.US)

艰难求生路:跑不赢的净利,争不来的赛道

公开资料显示,波奇宠物成立于2008年,是中国最大的宠物综合在线零售网站,公司拥有波奇商城、波奇宠物服务与新零售、宠物社交三大业务板块。

波奇宠物的上市之路,备受关注。作为中国宠物电商第一股上市首日后却遭遇破发,当日跌幅一度高达35%,当日收盘报7.2美元/股,跌幅28%,总市值6.53亿美元。尽管中国宠物行业的市场规模与日俱增,但是波奇宠物的财务状况并没有与之相呼应,从财务角度看,2019财年至2021财年首季(2020年4月至6月),波奇宠物营收分别为8.04亿元、7.70亿元、2.38亿元,整体呈下滑趋势,2020财年营收同比下降4.23%;净亏损分别为2.32亿元、1.76亿元及0.42亿元,近两年亏损超4亿元。而作为宠物电商,波奇宠物为了迎合更多的消费者,也将更多商品及注意力瞄准了海外品牌,据其招股书,波奇宠物国外品牌产品的毛利率分别为25.4%、20.6%和18.1%,呈逐年下降趋势。

“坑”股十只,鸡毛满地。前事不忘,后事之师。祝大家新年能完美避开所有的坑。

(文章来源:格隆汇)

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