赣锋锂业(01772)将于8月6日发行21.08亿元A股可转债 初始转股价每股61.15元

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智通财经APP讯，赣锋锂业(01772)公布，A股可转换债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1398文核准。本次发行的A股可转换债券的面值总额为人民币21.08亿元，每张面值为人民币100元，共计2108万张。该A股可转换债券的发行日期为2020年8月6日。该A股可转换债券的期限为发行之日起六年，即自2020年8月6日至2026年8月5日。本次发行的A股可换转债券的初始转股价格为人民币61.15元╱股。

本次公开发行的A股可转换债券票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年1.8%。在本次公开发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，赎回价格为本次可转债票面面值的107%(含最后一期利息)。

公告称，本次发行的A股可转换债券全额向公司塬A股股东实行优先配售。优先配售后余额部分(即塬A股股东放弃优先申请配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，若有余额则由主承销商包销。原A股股东可优先配售的A股可转换债券数量为其在股权登记日(即2020年8月5日)收市后登记在册的持有发行人A股股份数量按每股配售1.9292元可转债的比例，再按100元╱张转换为张数，每1张为一个申购单位。

公司现有A股股本约10.93亿股，按本次发行优先配售比例计算，塬A股股东可优先配售的可转债上限总额为约2107.94万张，约占本次发行的A股可转换债券总额的99.9970%。

另外，本次发行的A股可换转债券转股期自A股可换转债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至A股可换转债券到期日止(即自2021年2月18日至2026年8月5日)，转股期开始日如遇节假日则顺延至下一个工作日。