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朗诗集团:拟发行12亿元公司债券 公司将转型轻资产为主

2019-09-17 15:10:00 来源:乐居财经
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(原标题:朗诗集团:拟发行12亿元公司债券 公司将转型轻资产为主)

9月17日,证券交易所披露,朗诗集团股份有限公司将在中国境内公开发行不超过12亿元(含12亿元)公司债券,期限不超过5年(含5年)。

本次债券发行牵头主承销商中国国际金融股份有限公司,联席主承销商为中山证券有限责任公司。

截至2019年3月末,发行人合并报表净资产为307亿元,资产负债率为 86.47%。债券上市前,朗诗集团2016-2018年度及2019年3月归属于母公司的净利润分别为4.05亿元、8.15亿元、8.96亿元、-2.12亿元。

2016-2018 年末及 2019 年 3 月末,发行人物业销售收入分别为103.6亿元、98亿元、83亿元和5.97亿元,销售毛利率分别为 10.64%、22.59%、33.26%和 22.94%。报告期内,公司物业销售收入毛利率偏低,一是由于结算规模较大的无锡、绍兴区域发行人前期进入市场时拿地成本较高,受到当地房地产市场政策调控影响,产品价格未达预期;二是发行人部分项目将销售收入分为毛坯房销售收入、装修收入及科技系统搭建收入(计

入咨询服务收入中),装修收入和科技系统搭建收入毛利率较高,不含在物业销售收入内。

截至2019年3月末,发行人土地储备主要分布在南京、苏州、上海、

杭州、无锡等长三角地区以及成都、武汉、天津、合肥等价格上涨较快区域,且未来转型轻资产为主,盈利水平高,未来发行人盈利水平将会有所提升。

近年来,由于受到业务所在地房地产市场调控政策的影响,发行人在无锡、常州、绍兴等地售价有所下降,销售毛利率偏低,但库存稳步去化。截至 2019 年 3 月末,已完工项目已基本售罄,在建项目逐步去化中。

截至2019 年 3 月末,发行人土地储备主要位于南京、上海、苏州、杭州、武汉、无锡、常州等地,若上述地区经济发展增速放缓,区域竞争加剧、房地产开发和税收等相关政策发生较大变动,将可能影响发行人的项目开发和销售状况,从而影响发行人的财务表现。

(文章来源:乐居财经)

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