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沪伦通渐行渐近 首家A+H+G上市券商箭在弦上

2019-06-06 09:17:00 作者:刘新余 来源:国际金融报
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(原标题:沪伦通渐行渐近 首家A+H+G上市券商箭在弦上)

作为首家拟发行GDR(全球存托凭证)的上市公司,华泰证券近日披露了事件的最新进展。首家A+H+G中国公司蓄势待发,这意味着沪伦通的渐行渐近。

华泰证券发布公告称,公司已于伦敦时间6月4日再次在伦敦证券交易所正式披露上市意向函。去年11月30日,公司拟发行GDR并在伦敦证券交易所上市已获得中国证监会的批复。

华泰证券表示,随着资本市场双向开放进一步加速和相关配套政策的不断完善,GDR发行条件更加成熟,公司已经做好了充分的准备。公司将通过GDR发行上市进入全球最具影响力的资本市场之一,国际业务布局将实现全新的突破,并进一步提升公司的核心能力和国际竞争力。

拟募资不低于5亿美元

根据公告,华泰证券意向发行不超过8251.5万份的GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票,本次发行GDR拟募资总额预计不低于5亿美元。

关于本次募集资金净额拟定用途,华泰证券明确提及海外业务的布局。具体包括:支持国际业务内生与外延式增长,扩展海外布局;持续投资并进一步增强公司现有的主营业务;进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途。

本次发行的GDR预计将在英国金融市场行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市,并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。华泰证券也将向上交所就A股基础股票的上市提出申请。A股基础股票在上交所的上市日期预计与GDR在伦敦证券交易所的上市日期一致。

作为首家披露GDR发行计划的A股上市公司,华泰证券在国际化拓展方面的探索远不止于此。其于2016年收购的美国统包资产管理平台AssetMark上市计划也在推进中,2019年4月23日,AssetMark以保密形式向美国证券交易委员会递交了拟在美国注册公开发售股票事宜的注册声明(草案)。

天风证券研报分析,借助GDR发行及AssetMark上市,国际业务后续将全方位对接集团全业务链体系,将提升其国际业务的竞争力,缩短与可比券商的差距。

沪伦通只差“临门一脚”

市场人士分析认为,如本次GDR成功发行上市,华泰证券将成为首家通过沪伦通机制登陆伦敦证券交易所的中国公司。目前,筹备已久的沪伦通只差“临门一脚”。

沪伦通,即上交所与英国伦交所互联互通机制,是指符合条件的两地上市公司,依照对方市场的法律法规,发行存托凭证并在对方市场上市交易。同时,通过存托凭证与基础证券之间的跨境转换机制安排,实现两地市场的互联互通。上交所相关负责人此前曾表示,沪伦通是深化中英金融合作,扩大我国资本市场双向开放的一项重要举措。

为配合沪伦通,此前,上交所已经对4家公司予以沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案。具体来看,这4家公司分别是中国国际金融(英国)有限公司、巴克莱银行、海通国际英国有限公司和中信里昂证券英国,获批时间分别是2018年12月4日、12月13日和12月27日和2019年1月9日。

除了沪伦通,“沪德通”也已经提上日程。今年年初,第二次中德高级别财经对话联合声明提出,双方欢迎德意志交易所和上海证券交易所就各自的上市公司在对方市场挂牌存托凭证(DR)产品开展可行性研究。

券商国际化加速

资本市场全面对外开放与改革持续深入,国内券商行业走出去的呼声和动力越来越强。尤其是一些龙头券商国际化布局成果显著。

6月3日,海通恒信作为首家上市的中国券商系融资租赁公司成功于香港上市。这也是继海通国际之后,海通证券旗下(不包括海通证券自身)第二个境外上市平台。

据了解,作为“海外领航军”的海通证券,国际及融资租赁业务成为公司打造多元化收入结构的重要着力点,其2018年实现国际业务收入 65.93 亿元,同比增长35.30%,占总营收近三成,同时其国际业务也遥遥领先于其他券商。

此外,自去年以来,券商不断“输血”境外子公司。包括中信证券等多家券商对其香港子公司增资,稳步推进国际业务布局。据记者不完全统计,包括海通证券、华泰证券、国泰君安证券、光大证券、中国银河证券、中原证券等7家上市券商去年实现海外业务收入达171.73亿元。其海外业务触角已经拓展至新加坡、印度、美国、英国、印度、印度尼西亚、日本、澳大利亚、韩国、泰国等10余个国家和地区。

(文章来源:国际金融报)

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