冠辉集团(08315)以发行约7.27亿股代价股份收购北斗通信全部股权

冠辉集团控股(08315)公布，于2016年10月18日收市后，公司全资附属公司Loyal Salute Limited作为买方与郑刚订立买卖协议，据此，买方以代价5117万港元向郑刚收购中国北斗通信科技集团有限公司全部股权。

代价将于完成时以按发行价每股0.0704港元向卖方或其代名人发行及配发约7.27亿股代价股份的方式支付。该代价股份相当于公告日期占公司现有已发行股本约11.36%;及占经配发及发行代价股份扩大后公司已发行股本约10.20%。

同时，卖方向买方作出业绩承诺保证，目标集团于截至2017年12月31日及2018年12月31日止两个财政年度经审核的除税后纯利总额须不少于1800万港元。倘未能达致溢利保证，卖方须按对额基准向买方作出赔偿，即：担保溢利总额-实际纯利总额。倘于上述两个年度目标集团实现总亏损，赔偿金额将与代价相同，即5117万港元。

公告显示，目标公司(中国北斗通信科技集团有限公司)由郑刚全资拥有。其为投资控股公司，持有北斗互联网教育科技(深圳)有限公司已发行股本之70%，而北斗深圳则持有山北斗教育科技有限公司已发行股本的85%。

该目标集团主要从事保障学生安全的教育保安系统开发及制造业务。北斗中山获中央军委总装备部及广东省政府委任为“中山北斗城市”建设示范项目下人身安全保障系统的独家营运商，并获北斗九亿信息科技产业(北京)有限公司授出广东、广西、湖南、福建及海南的“北斗民用分理运营服务资质”特许经营权。其自主研发的学互通已获中山市政府教育局批准推广予中山市小学生。

目前，北斗中山已与三家教育机构签订合作协议，以提供免费在家上学平台;另与北京师范大学珠海分校及航天飞邻测控技术公司签订战略合作协议，以深耕其电子教育业务。

于完成后，目标公司将成为公司的全资附属公司。目标集团的财务业绩将于集团的综合财务报表综合入账。

董事相信，凭借目标集团于教育保安的经验及背景，收购事项将有助集团扩展其服务范围及类别，并为集团提供长期回报。

公司股份自2016年10月20日上午九时正起恢复买卖。（智通财经）