华融向太平洋实业提出全面要约

华融向太平洋实业提出的可能强制性无条件现金要约以收购太平洋实业所有已发行股份。

太平洋实业与要约人发布联合公告，Huarong Financial Services Asset Management L.P。有条件购买太平洋实业已发行股本约55.00%，因此，金利丰证券代表要约人Huarong Financial Services Asset Management L.P。向太平洋实业提出的可能强制性无条件现金要约以收购太平洋实业所有已发行股份。

待买卖完成后，金利丰证券将代表要约人以要约价每股要约股份0.3港元将向全体股东提出要约。

据悉，董事会获股份卖方告知，股份卖方、要约人与担保人于2016年8月27日订立买卖协议，据此要约人有条件同意购买而股份卖方有条件同意出售21.2856亿股待售股份，占公司于买卖协议日期全部已发行股本约55.00%，初步代价为3.04亿港元，相当于每股待售股份0.143港元，可根据于买卖完成日期完成账目所示集团的参考资产净值与经调整实际资产净值两者间的差额按等额基准下调。

于联合公告日期，股份卖方持有27.09亿股股份及本金额21.824亿港元的未转换可换股票据，赋予股份卖方权利可转换最多109.12亿股转换股份，合共相当于联合公告日期公司已发行股本约351.96%。

因此，股份卖方与可换股票据抵押人及担保人订立可换股票据转让协议，股份卖方有条件同意出售及可换股票据抵押人有条件同意收购本金额12.4907亿港元的经修订及重列可换股票据，以及削减金额按2015年非常重大收购通函所载方式抵销╱偿付后，公司向股份卖方释出的有关本金额最多为9.3333亿港元的经修订及重列可换股票据，惟须按照可换股票据的条款及条件行事，而总代价上限为21.824亿港元。

待买卖完成及可换股票据转让完成后，股份卖方(作为主要股东)将仍然持有5.8亿股股份，占联合公告日期公司已发行股本约15.00%，但将不再持有任何可换股票据。

值得注意的是，要约人Huarong Financial Services Asset Management L.P。为私募股权基金，其筹组目的为投资于主要从事网上融资的上市公司。要约人的承诺基金规模为约7.56亿港元。要约人的普通合伙人为华融国际融资有限公司，其为开曼群岛获豁免有限责任公司。于联合公告日期，普通合伙人的董事为白天辉及韩滨科。普通合伙人由中国华融国际全资拥有，由华融置业及华融致远分别持有88.1%及11.9%。中国华融国际为中国华融的国际平台及其管理非常依重中国华融。华融置业及华融致远分别由中国华融资产管理股份有限公司全资拥有，其股份于联交所上市(股份代号：02799).

此外，公司与上市股份出售买方订立上市股份出售协议，公司有条件同意出售而上市股份出售买方有条件同意购买54.269亿股博华太平洋(01076)待售股份(占博华太平洋于联合公告日期全部已发行股本约3.86%)，代价为7.6亿港元；及2960万股吉辉(08027)待售股份(占吉辉于联合公告日期全部已发行股本约0.93%)，代价为1657.6万港元。

据了解，上市股份出售的买方Allied Summit为公司控股股东，并分别由苏维标及吴国辉实益拥有80%及20%权益，因此为公司关联人士。

应公司要求，股份已于2016年8月29日上午9时正起于联交所停牌，以待刊发该联合公告。公司已向联交所申请股份由2016年10月6日上午9时正起在联交所复牌。