中金公司发布研究报告称，算力芯片及服务器整机来看，国内数据中心驱动的相关需求持续旺盛，短期内矛盾依然在供给端，海外短期内发展斜率调整更为国产算力硬件追赶提供了时间窗口，相关公司业绩有望持续释放。生产要素来看，晶圆厂、半导体设备及零部件等板块核心中长期国产化逻辑没有改变。在今年受AI情绪面影响，短期内大制造板块股价回调幅度较多，估值已具备吸引力。继续看好十五五期间国产算力产业链的蓬勃发展。
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