西部证券发布研报称，速腾聚创(02498.HK)为头部激光雷达厂商，ADAS业务覆盖比亚迪股份(01211.HK)等核心客户，市场份额有望随客户激光雷达搭载率上升而回弹。此外，随着产能利用率回升、机器人等高毛利产品占比提升及芯片自研覆盖率提升，公司毛利率有望环比改善。预计公司26-28年营收33/47/60亿元，归母净利1.1/3.6/5.8亿元，维持“买入”评级。
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