宏芯宇(02681)10月30日-11月9日招股 拟全球发售1471.72万股H股 引入Flourish、Pine Vigor等基石投资者

（原标题：宏芯宇(02681)10月30日-11月9日招股 拟全球发售1471.72万股H股 引入Flourish、Pine Vigor等基石投资者）

智通财经APP讯，宏芯宇(02681)于2026年10月30日-2026年11月9日招股，拟全球发售1471.72万股H股，其中，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。发售价每股72.29-82.9港元，每手100股H股，预期H股将于2026年11月12日(星期四)上午九时正开始在联交所买卖。

集团是一家存储器厂商。根据弗若斯特沙利文的资料，于2025年，集团在整个全球存储产品市场中按收入计占有0.6%的市场份额，并在全球所有存储器厂商中排名第12位。集团搭建了覆盖四大核心技术的平台，包括(i)主控芯片设计与开发，(ii)固件算法开发，(iii)测试系统开发及(iv) 存储介质特性分析。集团通过该平台提供存储产品。集团的存储产品主要包括(i)嵌入式存储、(ii) 固态硬盘、(iii)DRAM及(iv)移动存储。

集团已与Flourish、Pine Vigor、传音国际、江波龙投资、Gottfried、雄狮、陈俊成先生(各称一名基石投资者，统称基石投资者)订立基石投资协议(各称一份基石投资协议，统称基石投资协议)。据此，基石投资者已同意，在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的该等数目发售股份(向下约整至最接近100股H股的完整每手买卖单位)，总金额约为4.52亿港元(并不包括经纪佣金、证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费)(基石配售)。

假设概无发售量调整权或超额配股权获行使、概无根据首次公开发售前购股权计划发行额外股份，及发售价为每股发售股份77.60港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，经扣除集团就全球发售已付及应付的包销费及佣金以及估计发行开支后，集团估计集团将收取所得款项净额10.54亿港元。集团拟将全球发售所得款项用作以下载列用途：(1)所得款项净额约40.0%，预计用于存储产品的开发及商业化。(2)所得款项净额约35.0%，预计用于主控芯片的研发及迭代。(3)所得款项净额约15.0%，预计用于提升集团的内部晶圆级检测及主控芯片验证、确认及质量管理测试能力。(4)所得款项净额约10.0%，预计用于运营资金及一般公司用途。

于2023年及2024年，集团的收入保持相对稳定，分别为人民币87.81亿元及人民币87.18亿元，并增加28.9%至2025 年的人民币112.38亿元。集团的收入由截至2025年4月30日止四个月的人民币28.05亿元增加185.7%至2026年同期的人民币80.12亿元。集团的毛利由2023年的人民币4.17亿元大幅增加至2024年的人民币13.996亿元，并进一步增加74.8%至2025年的人民币24.46亿元。集团的毛利由截至2025年4月30日止四个月的人民币3.87亿元增加至2026年同期的人民币49.69亿元。