（原标题：美银证券：下调万洲国际(00288)目标价至8.1港元 维持“买入”评级 季绩逊色早被市场预期）
智通财经APP获悉，美银证券发布研报称，万洲国际(00288)第三季度经营溢利及纯利分别同比下降30%及45%，首九个月则分别同比下降12%及13%。第三季度经营溢利大致符合市场预期，纯利逊于预期。该行认为，万洲国际第三季度业绩表现疲弱早已在市场预期之内。美银证券重申“买入”评级，并将目标价由8.5港元下调至8.1港元。
考虑到美国业务指引下调，美银证券将万洲国际2026及2027年每股盈利预测分别下调7%及3%，并预计2026年纯利同比下降18%至13亿美元。该行预计，每股盈利下跌趋势将持续至2027年第一季度，其后可能受中国及美国低基数影响，自2027年第二季度起趋于稳定。
该行认为，万洲国际自第三季度以来股价累计下跌22%，已反映每股盈利下行风险。市场将该股视为派息股，按该行审慎估计，2026年经常性每股派息为50港仙，低于2025年的61港仙，对应派息率约63%、股息率约8%，具吸引力。
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