四川成渝高速公路(00107)拟发行不超过120亿元类REITs

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智通财经APP讯，四川成渝高速公路(00107)发布公告，公司拟于2026年9月或将确定之较后日期在上交所推出类REITs，旨在投资及证券化公司附属公司所持有之底层资产组，以及为集团业务的运营与发展筹集资金，建议类REITs注册发行规模不超过人民币120亿元。于2026年9月3日举行的董事会会议上，董事会决议召开临时股东会，就建议发行类REITs及相关主要交易寻求股东批准。

为筹备建议发行类REITs，公司将委任中信证券担任专项计划的管理人。本次交易方案如下：

1、 公司、普通合伙人及原始权益人将成立合伙企业并订立合伙协议。据此，公司作为B类有限合伙人、公司的附属公司成渝投资作为普通合伙人(合计持有约20%合伙份额)，原始权益人作为A类有限合伙人(持有约80%合伙份额)，将成立合伙企业。合伙企业的注册资本约为人民币150亿元，其中，公司及普通合伙人合计认缴出资约人民币30亿元(公司作为B类有限合伙人出资人民币29.99亿元，普通合伙人出资约人民币0.01亿元)，原始权益人作为A类有限合伙人认缴出资约人民币120亿元。

2、 原始权益人(作为卖方)、计划管理人(代表专项计划作为买方行事)与合伙企业将订立有限合伙份额转让协议，据此，原始权益人同意将A类有限合伙份额转让予计划管理人。鉴于有限合伙份额转让时原始权益人尚未实缴合伙企业出资，计划管理人(代表专项计划)作为新的A类有限合伙人实缴出资，出资现金代价约为人民币120亿元。在原始权益人将A类有限合伙份额转让予中信证券(代表专项计划)后，公司、成渝投资、中信证券可能将根据市场监督管理部门要求，重新签署合伙协议。

3、 公司(作为转让方)、合伙企业(作为受让方)及标的公司将订立股权转让协议，据此，公司有条件同意出售，而合伙企业有条件同意收购标的股权，代价约为人民币37.94亿元。