太古股份公司A(00019)及太古股份公司B(00087)：已成功执行加速换股交易

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智通财经APP讯，太古股份公司A(00019)及太古股份公司B(00087)公布，有关公司就债券的潜在加速换股交易委任联席交易经办人。于2026年9月2日(交易时段前)，公司已成功执行加速换股交易。

加速换股交易包括债券回购及股份配售，涉及公司回购本金总额为46.89亿港元的债券(占债券总本金额约 99.77%及按债券本金额的109.08%作为回购价)，以及公司出售 3.626亿股国泰航空股份(作价每股国泰航空股份13.2港元)。

由于根据加速换股交易获交换或获回购及注销的债券本金总额达原已发行债券本金总额的 90%或以上，Swire Pacific Finance(作为债券发行人)可根据条件行使权利，按其本金额赎回全部剩余未偿还债券。本公司将于适当时候另行刊发公告。

集团预期就股份配售录得约11.18亿港元的收益，该金额乃参考集团于国泰航空的权益的最新可得账面值计算得出。加速换股交易的整体净收益预期约为7.04亿港元(包括债券回购的公平值亏损，但不包括交易成本)。

加速换股交易令公司对债券的换股结果有较高的确定性，并相应为其股东提供确定性。加速换股交易将导致净出售 3.626亿股国泰航空股份(占于本公告日期已发行国泰航空股份总数约 5.96%)，相当于根据加速换股交易回购的债券所对应的国泰航空股份数目。未偿还债券的余下本金额约为1100万港元。

因此，加速换股交易不会导致公司于国泰航空的持股进一步减少，以致该进一步减少数额超出根据条件进行债券换股时原可预期的减少幅度。

紧随加速换股交易完成后，公司于国泰航空的持股将减少至 23.81亿股国泰航空股份，相当于截至本公告日期国泰航空已发行股份总数约 39.15%。

加速换股交易在不致令公司于国泰航空的持股减少幅度超出债券塬有条款所预期水平的情况下，强化公司的资产负债表。