正荣地产(06158.HK)：中国上市债券重组

（原标题：正荣地产(06158.HK)：中国上市债券重组）

格隆汇8月10日丨正荣地产(06158.HK)发布公告，2026年8月7日，公司间接全资附属公司正荣地产控股有限公司(“正荣地产”)于上海证券交易所刊发债权人会议通知，宣布正荣地产拟重组其于上海证券交易所上市的九只公司债券，即H21正荣01、H20正荣02、H20正荣03、HRP9优、H荣10优、H正荣1优、H正荣2优、H正荣3优及H正荣4优(“上市公司债券”)(“中国上市债券重组”)。截至本公告日期，上市公司债券的未偿还本金总额为约人民币66.614亿元或约人民币72.03亿元(包括应计利息)。

正荣地产已于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)刊发有关中国上市债券重组的框架的债权人会议通知。根据该框架，中国上市债券重组将向上市公司债券持有人提供下列方案：

(1)一次性现金付款：将作出一次性付款人民币6400万元以抵销上市公司债券未偿还本金额(包括应计利息)的8%(预期将不超过人民币8亿元)。该付款将于就中国上市债券重组取得大多数上市公司债券持有人批准后两个月内作出。

(2)动用三个物业项目的销售所得款项：三个物业项目的销售所得款项(经扣除相关贷款及建筑成本后)预期将约为人民币1.79亿元，将用于按每人民币100元未偿还本金额对应人民币11元销售所得款项的比率抵销上市公司债券的部分未偿还本金额。预期以该方式抵销的上市公司债券未偿还本金额将不超过人民币16亿元。销售所得款项将于信托账户中存置五年。

(3)置换剩余本金额：上市公司债券的剩余本金额(包括应计利息)将置换为由正荣地产将予发行的到期期限约为8.5年的新债券。新债券的本金额将须于两年后偿还及将按季度偿付。于基准日之前的适用利率将维持不变(即相关上市公司债券的原票息率)，于基准日后将按每年1%的利率计算单利。