剂泰科技-P(07666)5月5日至5月8日招股 拟全球发售2.01亿股H股 引入贝莱德等基石投资者

（原标题：剂泰科技-P(07666)5月5日至5月8日招股 拟全球发售2.01亿股H股 引入贝莱德等基石投资者）

智通财经APP讯，剂泰科技-P(07666)于2026年5月5日至2026年5月8日招股，该公司拟全球发售2.01亿股H股，其中，香港公开发售占约5%，国际发售占约95%，另有15%超额配股权。发售价每股10.5港元。每手500股H股，预期H股将于2026年5月13日(星期三)上午九时正开始在联交所买卖。

集团是人工智能纳米材料创新的领军者，致力于有效载荷(Payload)在各种生命体中的递送与应用，以AI纳米创新开启健康未来。NanoForge是集团专有的、协同整合的人工智能驱动纳米科技创新体系的基础，涵盖集团自主生成的庞大脂质库、人工智能基础模型、METiS AI智能体、量子化学与分子动力学模拟及人工智能驱动的高通量筛选平台。在此基础上，集团开发了三大专业的解决方案(即AiTEM、AiLNP及 AiRNA平台)，用以模拟、预测及阐释纳米级别的相互作用关系，从而实现对先进纳米材料及其相关有效载荷的合理设计、优化及验证。

集团已与贝莱德、UBS AM Singapore、国风投创新投资基金股份有限公司、未来资产 、HHLRA、Deerfield、RTW基金、Arc Avenue 、Huadeng Technology、Isometry Global、广发基金、工银瑞信实体、华夏基金(香港)、富国基金、 Lake Bleu、Sage Partners、工银理财、ORIX Asia AM(各为基石投资者，统称基石投资者)订立基石投资协议(各为基石投资协议，统称基石投资协议)，据此，基石投资者同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体(包括获相关中国机构批准的合资格境内机构投资者(QDII))认购合共1.48亿美元可购入的有关数目的发售股份(向下约整至最接近每手500股H股的完整买卖单位)(基石配售)。基于发售价为10.50港元，基石投资者(包括通过QDII作出认购的基石投资者)将认购的发售股份总数为1.1亿股发售股份，约占(i)根据全球发售所发售H股的 54.87%(假设超额配股权未获行使);(ii)紧随全球发售完成后集团已发行股本总额的 9.58%(假设超额配股权未获行使);及(iii)紧随全球发售完成且超额配股权获悉数行使后已发行股本总额的9.34%。

按发售价为每股发售股份10.50港元计算，扣除与全球发售有关的包销佣金及集团已支付或应支付的估计费用后并假设超额配股权未获行使，集团估计将从全球发售获得的所得款项净额约为19.77亿港元。根据集团的策略，集团拟于未来3至5年将全球发售的所得款项净额按如下金额用于以下用途：(1)约50.0%将用于支撑集团的人工智能基础设施及人工智能驱动纳米材料平台的核心技术研究、开发及推进;(2)约20.0%将用于集团人工智能开发产品管线中正在进行及计划开展的临床试验，推动候选药物在多个治疗领域及治疗模式中的进展。这些投资将支持监管备案、适应症扩展及早期临床验证，加速将集团的平台创新转化为治疗方案;(3)约10.0%将用于开发集团的动物健康及抗衰解决方案，并将人工智能赋能的解决方案拓展至该等高增长领域;(4)约10.0%将分配用于支持集团在全球构建人工智能驱动纳米材料生态系统的增长战略;(5)约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

集团于2023年、2024年及2025年分别取得毛利人民币560万元、人民币80万元及人民币1.03亿元，同期毛利率分别为59.8%、55.5%及 98.2%。于往绩记录期，集团的毛利率整体保持稳定，波动主要由于集团产品组合(具有多样化的利润率组合)中研发服务性质的变化。集团于2025年的整体毛利率有所提升，主要来自期内确认MTS-004收入人民币1亿元。展望未来，集团计划开发新形式的高价值服务及产品，以提升集团的整体利润率。