铜师傅(00664.HK)拟全球发售740.68万股H股 预计3月31日上市

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格隆汇3月23日丨铜师傅(00664.HK)发布公告，公司拟全球发售740.68万股H股，中国香港发售股份74.07万股，国际发售股份666.61万股(以上可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年3月23日至3月26日招股，预期定价日为3月27日；发售价将为每股发售股份60.00港元-68.00港元，H股的每手买卖单位将为100股，招银国际为独家保荐人；预期H股将于2026年3月31日开始于联交所买卖。

公司(即铜师傅)自成立以来，一直专注于将传统工艺与现代设计和使用场景相结合，开发铜质文创产品。根据弗若斯特沙利文报告，截至2024年12月31日止年度，公司在中国铜质文创工艺产品市场按总收入计位列第一，市场份额达35.0%。中国铜质文创工艺产品市场于2024年约占中国金属文创工艺产品市场的6.3%，现为中国更广泛文创工艺产品市场的更细分领域，公司于2024年于该细分领域持有约0.2%的市场份额。公司将材料版图延伸至金、银与塑胶，以触达更广泛的受众并开辟全新的创意空间。公司的铜质、黄金、银质产品均采用纯金属制成。若干铜质文创产品SKU在表面镀有一层纯金或纯银，以提升其美感及价值。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购总额为3000万港元可购买的有关数目的发售股份。按发售价64.00港元(即本招股章程所述发售价中位数)计算，基石投资者将认购的发售股份总数为46.87万股发售股份。建投国际(香港)有限公司(“建投国际”，基石投资者)是一家于中国香港注册成立的有限公司，亦为建德市国有资产经营有限公司的全资附属公司，并最终由建德市国有资产管理服务中心控制。

假设发售价为每股64.0港元(即指示性发售价范围的中位数)，并假设超额配股权并无获行使，公司估计将自全球发售收取所得款项净额约4.179亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额用于支持公司战略举措的实施。具体而言，公司计划将所得款项净额分配作以下用途：投资产品开发及设计能力(约38.0%(相当于约1.588亿港元))；提高产能及履约灵活性(约24.0%(相当于约1.003亿港元))；加强销售渠道及营销能力(约24.0%(相当于约1.003亿港元))；升级数字化和信息基础设施(约4.0%(相当于约1670万港元))；及营运资金及一般公司用途(约10.0%(相当于约4180万港元))。