(原标题:光大证券:具备同靶点best-in-class潜质,维持歌礼制药(1672.HK)买入评级)
光大证券认为,ASC41安全性良好。接受ASC41治疗的患者中,只有两名患者(2/28,7.1%)出现药物相关2级不良反应,未观察到3级或更高级别的不良事件,展现出药物良好的胃肠道耐受性。
光大证券分析,公司处于NASH治疗赛道国内第一梯队。公司目前正在积极推进ASC41与ASC40两款NASH治疗药物,均处于临床2期,在我国NASH治疗药物研发进度属于第一梯队。ASC40进度更快,预计于24年Q1公布2期临床肝穿刺活检数据,建议密切关注。
不仅如此,光大证券给出了盈利预测与评级,公司在NASH赛道布局积极,进度处于全球前列,维持23-25年净利润预测为-2.04/-2.84/-3.40亿元,维持“买入”评级。