宝新置地(00299)拟出售若干附属公司的全部股权以偿还公司债券的部分未偿还本金额及应计利息

（原标题：宝新置地(00299)拟出售若干附属公司的全部股权以偿还公司债券的部分未偿还本金额及应计利息）

智通财经APP讯，宝新置地(00299)发布公告，内容有关公司向云能国际发行面值为5亿港元的公司债券的本金额及应计利息于到期时仍未偿还，于2024年1月26日，公司债券的未偿还本金额及其于结算前的全部应计利息合共约为人民币4.13亿元的相关事宜。

于2024年1月26日，公司、云能国际、宝新置地附属公司(即深圳驰旭及上海宝羿)及云南能投国际订立偿还协议，各订约方有条件同意按以下方式偿还于2024年1月26日公司债券的部分未偿还本金额及应计利息：公司将促使深圳驰旭(为深圳宏广浩的控股公司及公司的间接非全资附属公司)向云南能投国际(作为云能国际的代名人)转让深圳宏广浩的全部股权。于本公告日期，深圳宏广浩持有渖阳商业物业;公司将促使深圳驰旭(公司的间接非全资附属公司)向云南能投国际(作为云能国际的代名人)转让深圳唯致的全部股权。于本公告日期，深圳唯致持有渖阳住宅物业;及公司将促使上海宝羿(公司的间接全资附属公司)向云南能投国际(作为云能国际的代名人)转让深圳宝新商贸的全部股权。于本公告日期，深圳宝新商贸持有合肥物业。

根据偿还协议，完成将于各宝新置地附属公司向云南能投国际(作为云能国际的代名人)转让抵销附属公司的股权相关的商业登记变更后落实。紧随完成后，以下金额将抵销未偿还公司债券：约人民币1.1亿元，即深圳宏广浩全部股权于重组完成时的估计价值。该估计价值乃参考云能国际委任的独立专业估值师所评估渖阳商业物业(即深圳宏广浩于重组后的唯一主要资产)于2023年5月31日的物业估值约人民币1.1亿元(渖阳商业物业估值)厘定。约人民币1025万元，乃参考云能国际委任的独立专业估值师所评估深圳唯致全部股权于2023年5月31日的估值厘定;及约人民币1.26亿元，乃参考云能国际委任的独立专业估值师所评估深圳宝新商贸全部股权于2023年5月31日的估值厘定。

根据以上所述，于紧随完成后，估计总金额不少于约人民币2.4亿元但不多于约人民币2.51亿元将与未偿还公司债券抵销，未偿还公司债券的金额将减少至约人民币1.62亿元至约人民币1.73亿元之间。公司将应云能国际的书面要求，与云能国际另行订立协议，并安排向云能国际无条件偿还余下的未偿还公司债券。

于出售事项完成后，深圳唯致、深圳宏广浩及深圳宝新商贸各自将不再为公司的附属公司，彼等各自财务业绩将不再综合列入公司财务报表。估计公司将就出售事项取得初步亏损净额约189万港元。

公告称，集团的物业投资及开发项目严重依赖债务融资，为集团带来沉重的利息负担。为解决流动性问题，纾缓还款压力，集团积极开展债务管理、优化债务结构、寻求债务再融资、加快出售现有项目及房地产物业。经考虑公司债券已逾期超过一年;集团现时的财务、债务及流动资金状况;偿还协议旨在以友好方式偿还部分未偿还的公司债券，以减少集团的债务及财务成本，缓解其流动资金压力;及在中国现行楼市状况及集团的财务状况下，偿还协议让集团可变现其于深圳唯致、深圳宏广浩及深圳宝新商贸各自的权益，董事(包括独立非执行董事)认为，偿还协议及其项下拟进行的交易属公平合理，并按正常商业条款订立，且偿还协议符合公司及股东的整体利益。