(原标题:新股发售 | 中骏商管今起招股,预计7月2日上市)
新股君敲黑板:
中骏商管将于6月21日-24日招股,拟发行5亿股股份,每股发行价3.7-4.6港元,每手1000股,预期将于7月2日上市。
中骏商管是一家综合物业管理服务提供商,在管物业包含住宅及商业物业。截至2020年12月31日,公司在管总建筑面积在中国提供商业物业管理及运营服务的物业管理公司中排名第15位。
富途资讯6月21日消息,本周一$中骏商管(00606.HK)$发布公告,将于6月21日-24日招股,公司拟发行5亿股股份,其中公开发售5000万股,国际发售4.5亿股,每股发行价3.7-4.6港元,每手1000股,预期将于7月2日上市。
中骏商管是一家综合物业管理服务提供商,在管物业包含多种物业类型,当中包括住宅及商业物业(如购物商场及写字楼)。截至2020年12月31日,公司在管总建筑面积在中国提供商业物业管理及运营服务的物业管理公司中排名第15位。
截至2020年12月31日,公司拥有104个在管商业及住宅项目,在管总建筑面积约为16.2百万平方米及总签约建筑面积约为36.6百万平方米。于往绩记录期间,公司向其控股股东$中骏集团控股(01966.HK)$或其合营企业及联营公司所开发的几乎全部物业提供物业管理服务。
财务数据方面,2018年至2020年公司总营收分别人民币3.97亿元、5.75亿元及8.05亿元,复合年增长率为42.5%;同期录得净利润人民币3482.0万元、7729.8万元及1.63亿元,复合年增长率为116.0%。
行业方面,过去数十年商业物业开发快速扩张,商业物业管理市场迅速增长。2019年百强企业的办公管理服务总收益达人民币611亿元,2014年至2019年期间复合年增长率为24.1%。同期,百强企业的零售物业管理服务总收益由人民币157亿元增至人民币365亿元,复合年增长率为18.4%。
住宅物业方面,中国住宅物业管理费收益由2014年人民币272亿元增至2019年人民币851亿元,复合年增长率为25.6%,而社区服务收益于2019年则达人民币254亿元。
基石投资者方面,多名基石投资者同意按发售价认购可供认购的发售股份数目,总额约5.43亿港元,其中和盛海外控股有限公司、King Terrace Limited及林婉莹女士分别认购1.55亿港元,TX Capital Value Fund认购7760.4万港元。
筹资用途方面,公司拟将股份发售所得款项净额用于以下用途:约50%将用于战略收购及投资其他物业管理公司及服务提供商;约25%将用于投资科技;约10%将用于扩展价值链上业务;约5%将用于吸引、培养和挽留人才以支持公司的发展;约10%将用于一般业务用途及用作营运资金。
编辑/Aurora
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