智通港股开市掘金(06.11) | 短期压制因素解除 关注浙江板块、医美及氢能源方向

（原标题：智通港股开市掘金(06.11) | 短期压制因素解除 关注浙江板块、医美及氢能源方向）

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【今日头条】

1、中共中央、国务院：支持浙江建设共同富裕示范区 为全国推动共同富裕提供省域范例

《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》10日发布，赋予浙江重要示范改革任务，先行先试、作出示范，为全国推动共同富裕提供省域范例。意见紧扣推动共同富裕和促进人的全面发展等，围绕构建有利于共同富裕的体制机制和政策体系，提出6方面、20条重大举措。

点评：几大要点：1，支持浙江建设共同富裕示范区，以解决地区差距、城乡差距、收入差距问题为主攻方向;2，加快探索社会主义市场经济条件下新型举国体制开展科技创新的浙江路径;3，丰富居民可投资金融产品，完善上市公司分红制度;4，对浙江房价比较高、流动人口多的城市，土地供应向租赁住房建设倾斜。主要涉及的品种如阿里巴巴(09988)、浙商银行(02016)、福莱特玻璃(06865)。

2、国家卫健委将联合多部门开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。

据国家卫生健康委员会今日(6月10日)官网发布的消息：国家卫健委等多部门已于近日联合印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》，为进一步维护消费者合法权益，决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。

具体工作任务包括四个方面：严厉打击非法开展医疗美容相关活动的行为;严格规范医疗美容服务行为;严厉打击非法制售药品医疗器械行为;严肃查处违法广告和互联网信息。

点评：国内医美机构总体格局仍较为分散，本次对非法医疗美容服务的专项整治将有助于肃清市场格局，提升合规头部机构的市场份额，保障医美行业规范化发展;同时将有助于降低医美机构的获客成本，缓和机构之间的价格战，从而提升头部机构的盈利能力，所以此次专项整治工作对医美行业来说是中长期的利好。主要品种：四环医药(00460)、微创医疗(00853)。

3、燃料汽车再迎政策利好 最强汽车产业群将现 产业链国产化进程加速

双碳”背景下，交通运输脱碳成为了我国重要议题之一，相关政策不断涌现，燃料电池产业也由此站上风口。近日，上海为燃料电池发展再添一笔，牵头欲打造最强燃料电池汽车产业群，四年推广5000辆燃料电池汽车。

上海经信委副主任张建明与苏州、南通、嘉兴、淄博、鄂尔多斯等城市以及宁东能源化工基地的相关负责人昨日共同启动燃料电池汽车城市群合作项目。上海经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，“我们提出了一个目标是通过4年的示范应用，整个城市群推广5千辆的燃料电池汽车，其中货车3400辆，乘用车1400辆，客车200辆。为了配合这些车辆的推广，我们将会建设73座加氢站，同时我们还会城市群之间加强协同，分年度来推进电堆、双极板、膜电极、催化剂、碳子、质子交换膜、空压机等八大零部件的技术发展。”

点评：根据去年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，燃料电池汽车产业将以发展氢燃料电池商用车作为行业突破口，以客车和城市物流车为切入领域;2030-2035年，实现氢能及燃料电池汽车的大规模推广应用，燃料电池汽车保有量达到100万辆左右。中国旭阳集团(01907)携手定州市打造华北地区氢能产业基地，又和内蒙古呼和浩特市清水河县政府签订氢能产业发展战略合作框架协议，双方将针对氢气生产储运、加氢站建设、氢能产业等领域开展全方位战略合作。

【大势研判】

恒指走势强于预期，继续站在半年线之上。

鸿蒙题材卷土重来，符合昨日的预期，带动大盘总体情绪。其它如海运类、汽车类及光伏类均表现出色，大部分为昨日提到品种。

美国劳工部周四公布的数据显示，美国5月未季调CPI年率录得5%，创2008年8月来新高。此前经济学家预计涨幅为4.7%。尽管通胀数据远高于金融危机以来的最高水平，但美联储官员认为，目前的上涨是由于暂时性因素造成的，随着时间的推移这些因素会逐渐减弱。因此，市场普遍预计美联储不会在下周联邦公开市场委员会(FOMC)会议上对最新数据做出反应。与此同时，同一时间发布的上周初请失业金人数37.6万人亦延续下降趋势，稍稍好于预期，也进一步确认了经济复苏的节奏。

短期制约大盘的因素基本解除，接下来的走势相对轻松。重点关注头条提到的个股。

【热门板块解析】

中国光伏行业协会呼吁：抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为

中国光伏行业协会发布关于促进光伏行业健康可持续发展的呼吁称，近三个月以来，多晶硅价格大幅上涨，对整个光伏产业产生了较大负面影响。呼吁建议：抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为;建议有关部门关注多晶硅等光伏原材料价格过快上涨问题，及时引导。

点评：光伏行业已经到了关键时刻，整个行业只有上游的硅料在赚钱，这是一种很不正常的现象，对行业的危害极大。管理层及时出手有助于行业走向正轨。弹性较大的是光伏玻璃，主要品种如福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968)

【公告点睛】

1、天虹纺织(02678)发布公告，集团截至2021年5月31日止5个月的除税后纯利已超过人民币10亿元。公告称，表现强劲主要由于自2020年第四季以来，纺织品市场需求及产品毛利率持续恢复。由于原材料价格上升，故平均产品售价相应上升，然而前几个月购买或订购的原材料成本较低。因此，截至2021年5月31日止5个月，整体上集团产品的毛利率高于正常水平。当成本低的存货被悉数使用于生产及销售后，预期集团的毛利率将回复至正常水平。

点评：前5个月的纯利已经超过了去年全年。受新冠疫情影响，印度以及东南亚国家服装行业出口严重萎缩，纺织品部分订单转移到中国，纺织原材料价格也是一路上涨。天虹纺织作为龙头将充分受益。天虹纺织在进行中的项目主要为越南针织面料新生产基地的建设，另外也准备为现有纱线生产基地提高自动化降低用工人数投入资源，预期2021年天虹纺织的业务将明显复苏 。

2、华润置地(01109)公布，今年5月份，集团实现总合同销售金额250.9亿元，按年增长18.2%;总合同销售建筑面积约141.4万平方米，按年升11.2%。同期，权益合同销售金额及权益合同销售建筑面积分别约164.3亿元及101.7万平方米，分别按年增长17.9%及8.6%。今年首5个月，集团累计合同销售金额约1260.9亿元，按年升59.5%;总合同销售建筑面积约721.58万平方米，按年升58.9%。　此外，集团5月份投资物业实现租金收入约15.8亿元，按年增长46.9%。今年累计投资物业实现租金收入约71.3亿元，按年增长76.9%。

点评：在恶劣环境下能取得如此成绩算相当不错，结合另外一个消息：今年5月份，集团在无锡、杭州、北京、青岛、南京及哈尔滨收购了6幅地块，总楼面面积约211万平方米。

集团就该等土地收购应付的权益对价约为238亿元人民币。公司还在积极拿地，显示财务状况良好。公司有望进一步提升市占率。

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