大唐西市(00620)拟配股及向Celestial Compass发行新股 总筹资6.485亿港元

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智通财经APP讯，大唐西市(00620)发布公告，于2021年6月4日，公司与配售代理订立配售协议，公司已有条件同意透过配售代理按竭尽所能基准以配售价每股配售股份6.30港元，配售价较6月4日收市价6.88港元折让约8.43%，向不少于六名承配人配售最多合共9500万股配售股份。配售事项所得款项总额最多将为约5.99亿港元。

于2021年6月4日，公司与认购人Celestial Compass Limited订立认购协议，据此公司已有条件同意配发及发行，而认购人已有条件同意按认购价每股认购股份6.30港元认购793.65万股认购股份，总代价为5000万港元。认购股份将根据特别授权配发及发行。认购股份占公司于本公告日期现有已发行股本的1.19%。

假设配售股份成功配售，配售事项及认购事项的所得款项总额估计将分别约为5.99亿港元及5000万港元。配售事项及认购事项的所得款项净额将由公司根据配售事项承担，估计分别约为5.68亿港元及4650万港元。

公告称，约2.5亿港元用于发展集团的物业发展分部，包括建议收购该物业及进一步投资建设及发展丝路国际文化中心以及相关物业管理及租赁业务;约3亿港元用于进一步发展及扩大集团在中国的艺术及文化分部，特别是在海南自由贸易区。集团的艺术及文化分部为艺术及收藏品提供仓储、展览、拍卖、推广、融资及交易的综合用途，是文化产业的一部分，亦是集团一个举足轻重的分部;及余下约6500万港元将用作集团一般营运资金及用于可见未来可能出现的任何其他投资机会。

董事认为，在当前因COVID-19疫情而导致的艰难营商环境下，配售事项及认购事项将为本集团的营运及业务发展提供额外资金，加强集团的股东基础及财务状况，并减少其债务，以改善资产负债状况。