野村:维持新奥能源(02688)“中性”评级 目标价137港元

来源:智通财经网 2021-06-03 13:25:26
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野村维持新奥能源(02688)“中性”评级,目标价137港元。

(原标题:野村:维持新奥能源(02688)“中性”评级 目标价137港元)

智通财经APP获悉,野村发布研究报告,维持新奥能源(02688)“中性”评级,目标价137港元。管理层称,公司售气量增长稳步复苏,今年首季售气量同比增长38%。商业领域用户的增长最为强劲,同比增长40%,而行业用户同比增长38%,而来自车辆用户的气量同比增长10%,公司有信心实现2021财年销售增长16%的水平。

报告中称,公司目标是通过长期合同进口24亿立方米液化天然气。如果考虑液化天然气的现货量,液化天然气的总销量将占总销量的10至12%。管理层预计,综合能源业务(IEB)收入将同比增长59至98%,至2021财年的80亿-100亿元(人民币,下同),毛利率将维持在15%至20%水平。长远来看,管理层预计IEB将占总收入的50%,因为公司正由天然气分销商转型为综合能源供应商。公司预计2021财年的股息率为35%,其最终目标是提升股息率至50%。

野村预计,IEB和增值业务将分别占2021及2022财年总毛利的22%及23%。该行相信,随着两项业务的贡献增加,公司的利润结构将有所改善。

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