重庆银行“返A” 拟发行不超过3.47亿股

（原标题：重庆银行“返A” 拟发行不超过3.47亿股）

重庆第二家A+H银行要来了！

12月22日，重庆银行在上交所披露招股书，根据招股书，重庆银行本次A股发行数量将不超过3.47亿股，约占发行后总股本的比例为10%，全部为公开发行新股，不设老股转让。募集资金扣除发行费用后全部用于补充该行核心一级资本。发行前，重庆银行每股净资产为10.8245 元(以截至2020年6月30日经审计的归属于重庆银行普通股股东净资产除以发行前总股本计算)。

重庆银行表示，本次公开发行A股所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于补充重庆银行核心一级资本。本次发行后，重庆银行净资产规模将大幅增加，虽短时间内可能对重庆银行净资产收益率产生一定程度的摊薄，但随着募集资金逐步产生收益，将对重庆银行提高盈利水平产生积极的影响。

重庆银行将于12月25日初步询价，以确定发行价格，发行规模具有不确定性。A股发行的最终规模及发行价格一经厘定，该行将另行发出公告。

截至2020年9月30日，重庆银行的资产总额为5469.41亿元。 今年1至9 月，重庆银行的营业收入为98.87亿元，同比增长12.75%；净利润为40.06亿元，同比增长5.13%；归属于本行股东的净利润为38.94亿元，同比增长4.6%。不良贷款率为1.23%，拨备覆盖率为322.91%。截至2020年6月30日，重庆银行的资本充足率为12.84%，一级资本充足率为9.76%，核心一级资本充足率为8.52%。

股东方面，重庆渝富、大新银行、力帆股份、上汽集团、富德生命人寿、重庆路桥目前皆持5%以上的股份，持股比例分别为14.96%、14.66%、9.43%、7.69%、6.96%、5.48%。

值得注意的是，其第三大股东力帆股份和第九大股东北大方正皆在今年进入破产重整程序。

2020年6月30日，力帆股份发布《关于债权人向法院申请公司破产重整的公告》，其后，力帆股份陆续发布其控股股东及其子公司被申请司法重整及被法院裁定受理重整申请的公告。随后法院裁定受理债权人重庆嘉利建桥灯具有限公司对力帆股份的重整申请，并指定力帆系企业清算组担任力帆股份管理人。法院认为，力帆已不能清偿到期债务，且当前货币资金4300万元，到期债务11.96亿元，其他财产流动性差、无法变现，依法应予认定其明显缺乏清偿能力。目前公司涉及诉讼(仲裁)1178件，涉及金额50.37亿元。诉讼事项将对公司后续生产经营产生重大影响。从数据来看，*ST力帆2020年3月31日的负债率已达85.93%。

2020年2月19日，北大方正在上海证券交易所发布《关于法院裁定受理债权人对公司提出重整申请的公告》，北京一中院做出《决定书》([2020]京 01 破 13 号)，指定北大方正清算组担任北大方正管理人，北大方正清算组由人民银行、教育部、相关金融监管机构及北京市有关职能部门组成。

对此，重庆银行回应，力帆股份和北大方正进入破产重整程序对本行的整体权属清晰不存在重大不利影响，不会对本次发行造成实质法律障碍。

对于为何要转回A股，有业内人士表示，相比H股，A股的估值相对较高，但是排队难。因此一些机构会选择先去上市便捷的H股，后期再回A。而今年中小银行资本补充问题作为监管重点，商业银行A股IPO进程有所提速，不失为一个机遇。

（文章来源：国际金融报）