拓展铜钴矿产资源规模 洛阳钼业5.5亿美元海外并购

（原标题：拓展铜钴矿产资源规模 洛阳钼业5.5亿美元海外并购）

近年来持续通过海外并购矿产资源而跻身国际有色金属细分行业巨头的洛阳钼业(603993)，进一步拓展了铜钴矿产资源规模。

5.5亿美元并购铜钴矿资源

12月13日晚间洛阳钼业公告，公司拟通过CMOC Limited(下称“洛钼控股”)之全资子公司Natural Resource Elite Investment Limited(下称“NREIT”)自Freeport-McMoRan Inc。 (Delaware)(下称“FCX”)处购买其所间接持有的百慕大子公司Jenny East Holdings Ltd。 (下称“Jenny East”)和Kisanfu Holdings Ltd。(下称“Kisanfu”)之100%股份，从而间接取得Phelps Dodge Congo S.A.R.L。(下称“PDC”)95%的股份，获得刚果(金)Kisanfu铜钴矿95%的权益。

据披露，洛钼控股(作为NREIT的担保方)以及NREIT(作为买方)已于美国东部时间2020年12月11日与FCX、FREEPORT-MCMORAN EXPLORATION CORPORATION(下称“FMEC”)签署并完成了有关购买Jenny East和Kisanfu全部股份的《股份转让协议》。本次交易总对价为5.5亿美元。交易已于美国东部时间2020年12月11日完成交割。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

据披露，FCX为纽约证券交易所上市公司。截至2020年11月30日，FCX市值约340亿美元，是全球最大的铜业上市企业之一，其总部位于美国亚利桑那州凤凰城。根据普华永道发布的《2019全球矿业报告》(Mine 2019)，FCX在全球40强矿业上市公司中排名第十三。FMEC是FCX的全资子公司，为FCX旗下专业从事矿产资源储备和勘探的公司。

对于本次交易作价5.5亿美元，洛阳钼业表示，该对价系在公司及其专业顾问对本项目进行充分的技术、财务、法律等各方面尽职调查的基础上，与卖方通过公平协商确定；确定该交易对价，公司采用了多种测算方式、参考了矿业行业中若干家可比上市公司情况及矿业勘探项目可比的股权收购交易的估值分析，同时针对基础假设进行了一系列风险测算。本次交易之对价亦考虑了标的资产与公司现有刚果(金)业务存在潜在的协同效益，从而使公司本次收购的标的资产所面临的风险及不确定性相应减小的因素。公司认为，参考市场状况及竞争态势等因素，交易价格处在合理范畴内。

拓展铜钴矿产资源规模

2016年，洛阳钼业以15亿美元收购全球矿业巨头英美资源集团位于巴西的铌磷项目，从而成为全球第二大铌生产商和巴西第二大磷肥生产商。当年，公司又斥资26.5亿美元收购自由港麦克米伦公司(Freeport-McMoRan)位于刚果(金)的Tenke铜钴矿56%股权，跻身为全球顶级铜生产商之一和全球第二大钴供应商。几笔大型并购完成后，洛阳钼业市值飙升，一度成为河南省市值最大的上市公司。

对于本次并购的意义，洛阳钼业表示，Kisanfu铜钴矿的收购将进一步巩固公司在电池金属和电动汽车领域的地位，使其在全球能源行业转型中发挥重要作用。公司正在运营的TFM铜钴矿遵循各项可持续发展领域的国际良好实践，在国际市场负责任的钴供应方面承担着一系列特殊责任。公司还在与其他主要市场参与者合作，将区块链技术应用于钴供应链。公司致力于供应更多的负责任钴，为全球能源行业的转型做出贡献。

同时，公司在开发和运营Kisanfu铜钴矿上拥有独特优势。公司的运营经验、基础设施及对刚果(金)的倾注程度为所有利益相关者(包括刚果(金)政府及当地社区)提供保障，确保公司将依照最高国际行业标准对Kisanfu项目进行开发及管理。公司承诺以对社会和环境最负责任的方式开发这一全球顶级的铜钴矿项目。

此外，Kisanfu是公司一项战略性资产，其巨大地质潜力、庞大资源量及深层成矿能力将提供多样化的开发策略。公司致力于为Kisanfu铜钴矿所在地创造和提供就业机会。Kisanfu项目的开发将为刚果(金)创造实质性利益，包括创造稳定的就业机会，增加地方和国家税收 。

（文章来源：e公司）