（原标题：新力控股成功发行首笔中长期2.1亿美元高级票据）
新力控股(集团)有限公司(“公司”；股份代号：2103)(惠誉 B+稳定/穆迪 B2稳定/标普 B 稳定)欣然宣布，于6月11日，本公司及附属公司担保人与国泰君安国际、中银国际、瑞银、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建银国际、China Minsheng Banking Corp。， Ltd。， Hong Kong Branch、招银国际、海通国际、滙丰及天大证券就票据发行订立购买协议，成功定价发行2.1亿美元高级票据(“票据”或“高级票据”)，订单逾15亿美元，获得超7倍超额认购，债券票息为10.50%，最终债券定价较初始价格指引成功收窄50个基点。
公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务的再融资。公司亦可根据不断变化的市况调整计划，并可重新分配所得款项净额的用途。
本次票据最终获得76位投资人认购，其中，98%的投资者来自于亚洲市场，2%的投资者来自欧洲市场；资管公司/基金/对冲基金投资者占85%，私人银行占9%，银行投资者占6%。
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