摩通：升龙湖(0960.HK)目标价至37.5港元评级“增持”_港股频道

（原标题：摩通：升龙湖(0960.HK)目标价至37.5港元评级“增持”）

摩根大通发表报告指，龙湖(00960.HK)为首间有进入下一周期可持续发展战略的内房发展商，因此脱颖而出，而其他发展商则仍在土地储备投机中挣扎。该行认为，在政策波动的环境中，龙湖在融资方面可保持足够的缓冲，以确保集团能够持续进行反周期扩张，此策略在上一个周期中非常有效。

(行情来源：富途证券)

该行表示，龙湖今年合约销售额料达2,100亿元人民币，纯利应可达205亿元人民币，加上40亿至50亿元人民币的其他租务收入，因此预期集团至2021年的盈利年均复合增长率可达24%。

摩通上调对龙湖的股份目标价，由36.5港元升至37.5港元，重申评级“增持”。该行预计，集团将继续成为行业中最昂贵的发展商，其价值来自盈利年均复合增长率表现跑赢及增加租金收入等。

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摩通：升龙湖(0960.HK)目标价至37.5港元 评级“增持”