（原标题：大摩：料北汽(01958.HK)上半年盈利下跌 降目标价至6.5港元 评级“增持”）
摩根士丹利发表研究报告，预期北京汽车(1958.HK)今年上半年净利润或按年下跌30%至20亿元人民币，主要受累品牌“北京现代”上半年销售下跌。大摩考虑到“北京现代”或录亏损及“北京奔驰”毛利率较保守等因素，将北汽目标价由8港元下调18.75%至6.5港元，但维持“增持”评级。
大摩指，在艰巨的市场环境下，北京现代上半年销售下跌约27%，料亏损约10亿元人民币，并预期产品价格及销售继续受压。
大摩又表示，虽然北汽本地品牌销售按年跌57.2%，但相信公司出售北京顺义的厂房予北京奔驰有助舒缓成本压力，料来自北京汽车的亏损将持平于30亿元人民币左右的水平。
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