智通港股早知道︱12月13日

（原标题：智通港股早知道︱12月13日）

【智通聚焦】

【内地公布多项经济数据】今日将公布11月规模以上工业增加值预期6.1%，前值6.1%;11月规模以上工业增加值(今年迄今)预期增长6%，前值6%;11月社会消费品零售总额同比预期增长10.2%，前值10%;11月社会消费品零售总额(今年迄今)同比增长10.3%，前值10.3%;11月城镇固定资产投资(今年迄今)同比预期增长8.3%，前值8.3%。

【智通解盘】

恒指周一收报22433.02点，跌幅1.44%，大市成交额777.1亿港元。

近期证监会对保险机构的炮轰、美联储加息在即、年底资金面偏紧，叠加市场对是万科对宝能解禁套现、乐视网开盘大概率大跌风险的忧虑等因素，导致A股大跌。而港股之所以大跌，则主要是受A股的拖累。因为对于美联储加息市场已经有了充分的预期，一旦靴子落地其实也没有那么恐慌;此外，国际油价也在继续上涨。

A股市场依然面临结构性的调整压力，趋势已经很清楚，那就是创业板已经完全走弱，主板市场只有少数品种还能持续走强，继续集中在供给侧、一带一路、国企改革或是年底业绩有改善等方面。港股方面总体也是跟随这个方向。

板块方面，上涨品种寥寥无几，钢铁、石油板块表现较强。从技术上看，恒指已经跌破了半年线，形态趋于恶化，后市主要看A股能否企稳反弹，上证综指预计在60日均线3127点处有支撑。

【智通精选】

1.安永公布的调查报告显示，2016年全年香港市场共有117家公司首发上市，共集资1961亿港元，IPO宗数较去年下降3%，而集资额则下降25%。其中，中小企业上市占IPO市场的主导地位，78%的IPO集资额低于10亿港元。预计香港股市明年通过IPO将募集约2000亿港元。

2.接近监管人士的信源透露，保监会将紧急召集各保险公司负责人于13日下午在京开会，预计届时将会对近期保险资金“举牌”等事项给出意见。

3.在全球货币市场交易中份额超过90%的清算系统CLS称，全球11月份日常外汇成交量增至4.99万亿美元。警告美国大选和英国公投决定脱欧可能造成外汇交易活动在短期内加剧，但会压抑更长周期的交易。

4.虽然近来道琼斯指数和标普500指数屡创新高，但根据摩根大通的分析，大多数对冲基金投资者已经无法从近期的市场上涨中捕捉到涨势信号，如在11月7日至12月7日间，没有哪类投资者的收益跑赢过标普500的3.8%的涨幅。

5.OPEC与非OPEC产油国达成十五年来首个联合减产协议后，油价进一步走高，高盛认为，若双方减产的执行情况好于预期，WTI或升至60美元上方。

6.据美国CNBC援引消息人士，高盛总裁兼首席运营官科恩(Gary Cohn)已接受美国国家经济委员会(NEC)主任一职。

7.亚太策略研究所发表研究报告预计，明年世界经济论坛的创新指标将由目前的2个增加至4个，而由于近年来香港在创新方面表现较弱，预计明年香港的竞争力排名将会跌出前10名。

8.中亚国家哈萨克斯坦目前正在推动国企私有化，包括该国第一大航空公司阿斯塔纳航空及国有油气公司KazMunaiGas在内的五家大型国企，或将在未来与英国伦敦或香港上市。

9.李书福于12月6日、12月7日增持吉利汽车(00175)合计6577.5万股，耗资5.29亿港元。美国银行继摩根士丹利之后于12月6日增持比亚迪(01211)173.93万股，耗资7569.43万港元。

10.美股周一收盘涨跌不一，道指连续第6个交易日收高，但纳指与标普500指数收跌。具体看，道指涨39.58点，或0.20%，报19796.43点;标普指数跌2.57点，或0.211%，报2256.96点;纳指跌31.96点，或0.59%，报5412.54点。

【资金流向】

港股通(沪)昨日净流出0.46亿人民币;港股通(深)昨日净流入3.08亿人民币，使用额度2.93%。

板块方面：

昨日港股资金净流入最多的5个板块是石油天然气、汽车、餐饮娱乐、农产品和煤炭。其中石油天然气净流入1.75亿港币，汽车和餐饮娱乐分别流入1.69亿和0.99亿港币。从板块来看，资金全面流出，流出最多的是银行、软件服务、保险行业。

个股方面：

流入最多的10支个股：

建设银行(00939)、金沙中国(01928)、吉利汽车(00175)、中石油(00857)、中国燃气(00384)、中芯国际(02920)、中石化(00386)、融创中国(01918)、中海油(00883)和联邦制药(03933)。

卖出最多的10支个股：

汇丰控股(00005)、工商银行(01398)、腾讯控股(00700)、中国银行(03988)、中国移动(00941)、中国平安(02318)、恒腾网络(00136)、友邦保险(01299)、长和(00001)和复兴国际(00656)。

【产业情报】

1.【20家上市房企前11月完成销售近2万亿 同比增长7成】截至12月9日，20家上市房企(含H股)前11月合计销售19691.24亿元，同比增长68.16%。碧桂园以149.13%的同比增幅居首。11月单月合同销售额超过100亿元的有万科、融创中国、保利地产、碧桂园、中国恒大，其中恒大销售额超300亿。

2.【中国11月汽车产销创历史新高】中汽协公布，中国11月份汽车销量同比增长16.6%至294万辆，汽车产量301万辆，同比增长17.8%。1-11月份汽车销量报2495万辆，同比增长14.1%;11月份乘用车销量报259万辆，同比增长17.2%，1-11月份乘用车销量报2168万辆，同比增长15.6%。

3.【14家国内大型铝企明日在山东开会 讨论行业对策】一家大型铝企的内部人士透露，“周二，全国14家大型电解铝生产企业将在山东自发举行会谈，采取措施，稳定市场预期，加强行业自律，维护铝行业健康发展。”该人士表示，“目前铝价大幅下跌，已达到全国电解铝平均成本，部分企业已面临亏损。”据了解，此次参会企业约占全国铝产能的70%以上。

【公告解读】

1.中国金洋(01282)澄清无收购或增持新体育及郑州银行股权

公司注意到，若干媒体报道声称该公司就其于新体育集团(股份代号299)及郑州银行(股份代号6196)中持有的股权并未作出充分披露。有关声称并不属实。中国金洋指，中国金洋信贷(前称宏基信贷有限公司，贷方)为公司拥有80%权益的附属公司。贷方主要通过抵押股份及质押财产提供信贷服务。

于2016年6月16日，贷方与Amuse Peace Limited及张晓东先生(作为担保人)订立贷款协议。相关贷款由新体育集团的股份担保。公司先前已就该贷款刊发公告。贷方也与其他借方订立贷款协议。该等贷款由郑州银的股份押记担保。相关借方将其股份存置在中国金洋证券(前称中国银盛证券)的账户内。

智通解读：虽然公司并未收购或者增持两家上市公司，但是其今日在香港举办发布会，高调宣布打造全牌照的金融平台，业务包括资产管理、财富管理、环球证券、期货、商品及财务策划等领域。公司动作较多，但是业绩兑现比较男一蹴而就。

2.复星医药(02196)获复星集团再增持202.45万股

3.复星国际(00656)附属拟作价53.3亿元出售上海外滩置业50%的权益

4.中州证券(01375)拟出资3.6亿元占寿险公司12%

5.中滔环保(01363)：主席徐湛滔再次增持200万股

6.中播控股(00471)与内地七大车载终端供应商签战略合作协议

7.抢占电力市场份额 大唐发电(00991)与大唐集团成立能源营销公司

8.当代置业(01107)拟以1.45亿港元向合营公司出售美国附属公司

9.潍柴动力(02338)增持德国上市公司凯傲至43.26%

10.中国家居(00692) 拟13.5亿港元收购航天主题旅游小镇项目

11.畅捷通(01588)与方欣科技建立战略关系 共同打造“互联网+财税”产品

12.恒天立信(00641)与恒天嘉华订立4份销售合约

13.丘钛科技(01478)完成配售4000万股净筹1.54亿港元

14.朗诗绿色地产(00106)附属拟作价2.93亿元出售杭州朗动投资全部权益

15.中国艺术金融(01572)：秋季拍卖会总成交金额达2.8亿元

16.东英金融投资(01140)拟配售最多5600万股 净筹1.07亿港元

【财报快递】

1.华润置地(01109)前11个月合同销售额约990.1亿元 按年增长27%

2.龙湖地产(00960)前11月销售额804亿元 同比增长64.9%

3.中国海外宏洋(00081)前11月合约销售额217.8亿港元

4.中国海外发展(00688)11月合约物业销售额约107.58亿港元

5.友佳国际(02398)前11个月销售额同比上升9%至9.83亿元

6.保利置业集团(00119)前11个月合约销售额约302亿元

7.宝龙地产(01238)11月合约销售额约为15.97亿元

8.朗诗绿色地产(00106)前11月签约销售额约271.6亿元

9.新华保险(01336)前11个月保费收入约1076.44亿元

10.万邦投资(00158)股东应占年度净利约2.81亿港元同比增加4.48%

11.百宏实业(02299)预计年度溢利增加50%以上

12.莱尔斯丹(00738)第三季度电子商贸销售收入同比下跌40.5%

【大行评级】

中金：华润医药(03320)医药龙头格局凸显，首予“推荐”评级。

汇丰：太平洋航运(02343)上行空间仍受产能过剩限制，维持“持有”评级;华能新能源(00958)11月份产能强劲，维持“买入”评级。

德银：看好高鑫零售(06808)持续盈利前景，升目标价10%至7.5港元。

小摩：百丽(01880)第三季经营不及预期，维持“减持”评级。

里昂：料东亚(00023)明年股本回报率仅5%-6%，予“减持”评级。

【交易闹铃】

中国顺客隆(00974)、爱特丽皮革(08093)复牌。

江山控股(00259)、寰亚传媒(08075)公布业绩。